読む価値
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0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
6639400
株（公募による自己株式の処分）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
公募による自己株式の処分（一般募集）、第三者割当による自己株式の処分
誰に、どれだけ出るか
公募による自己株式の処分 6,639,400株 / 第三者割当による自己株式の処分 1,506,300株
野村證券株式会社1,506,300株（上限）
引受団（野村證券株式会社を主幹事会社）6,639,400株
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
未定。処分価格等決定日の東京証券取引所における終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況等を勘案して決定
調達する資金の額
一般募集及び本件第三者割当に係る手取概算額合計上限6,764,073,395円（払込金額の総額は非開示）
資金の具体的な使途
モチベーションクラウドシリーズへの開発費用金額 2,068,000,000円・支出予定時期 2023年12月期まで
組織開発ディビジョンのマーケティング費用金額 1,060,000,000円・支出予定時期 2025年12月期まで
人員増加に伴う採用費・人件費金額 1,000,000,000円・支出予定時期 2022年12月まで
財務基盤の強化のための長期借入金の返済金額 残額・支出予定時期 2022年12月期まで
発行済株式総数
自己株式の処分のみであり発行済株式総数は増加しない
自己株式の処分のみであり、発行済株式総数は増加しないため、希薄化率は該当なし
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
ロックアップ期間は、処分価格等決定日に始まり、一般募集及び引受人の買取引受による売出しの受渡期日から起算して90日目の日に終了
譲渡制限の解除条件
野村證券株式会社の事前の書面による同意がある場合。野村證券株式会社は期間中でも裁量で合意内容を一部または全部解除できる
募集の体制
引受人・主幹事
野村證券株式会社（主幹事会社）及び引受団
オーバーアロットメント
売出株式数1,506,300株を上限、第三者割当による自己株式の処分1,506,300株
割当予定先の保有方針
野村證券株式会社について保有方針は非開示。売出人等及び一部株主は、処分価格等決定日から受渡期日から起算して90日目の日まで、野村證券株式会社の事前の書面による同意なしに当社株式を売却等しない旨合意している。
払込期日
2021年12月14日(火)から2021年12月17日(金)までの間のいずれかの日（第三者割当は2021年12月28日(火)）
払込金額の算定根拠
処分価格等決定日の東京証券取引所における普通取引の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況等を勘案して決定。最大10％のディスカウント
企業行動規範上の手続
取締役会決議。独立した第三者の意見取得や株主の意思確認については非開示
業績への影響
今回の調達資金の充当により、顧客基盤の拡大、財務体質の改善が図られ、当社グループの中期的な業績の向上に寄与するものと考えている
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 公募による自己株式の処分（一般募集）、第三者割当による自己株式の処分 |
| 発行・処分する株式数 | 公募による自己株式の処分 6,639,400株 / 第三者割当による自己株式の処分 1,506,300株 |
| 発行価額・処分価額 | 未定。処分価格等決定日の東京証券取引所における終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況等を勘案して決定 |
| 調達する資金の額 | 一般募集及び本件第三者割当に係る手取概算額合計上限6,764,073,395円（払込金額の総額は非開示） |
| 資金の具体的な使途 | 内容 モチベーションクラウドシリーズへの開発費用 / 金額 2,068,000,000円 / 支出予定時期 2023年12月期まで、内容 組織開発ディビジョンのマーケティング費用 / 金額 1,060,000,000円 / 支出予定時期 2025年12月期まで、内容 人員増加に伴う採用費・人件費 / 金額 1,000,000,000円 / 支出予定時期 2022年12月まで、内容 財務基盤の強化のための長期借入金の返済 / 金額 残額 / 支出予定時期 2022年12月期まで |
| 払込期日 | 2021年12月14日(火)から2021年12月17日(金)までの間のいずれかの日（第三者割当は2021年12月28日(火)） |
| 割当予定先 | 名称 野村證券株式会社 / 株数 1,506,300株（上限） / 区分 第三者割当、名称 引受団（野村證券株式会社を主幹事会社） / 株数 6,639,400株 / 区分 公募による自己株式の処分 |
| 割当予定先の保有方針 | 野村證券株式会社について保有方針は非開示。売出人等及び一部株主は、処分価格等決定日から受渡期日から起算して90日目の日まで、野村證券株式会社の事前の書面による同意なしに当社株式を売却等しない旨合意している。 |
| 希薄化率 | 自己株式の処分のみであり、発行済株式総数は増加しないため、希薄化率は該当なし |
| 発行済株式総数 | 自己株式の処分のみであり発行済株式総数は増加しない |
| 払込金額の算定根拠 | 処分価格等決定日の東京証券取引所における普通取引の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況等を勘案して決定。最大10％のディスカウント |
| 譲渡制限期間 | ロックアップ期間は、処分価格等決定日に始まり、一般募集及び引受人の買取引受による売出しの受渡期日から起算して90日目の日に終了 |
| 譲渡制限の解除条件 | 野村證券株式会社の事前の書面による同意がある場合。野村證券株式会社は期間中でも裁量で合意内容を一部または全部解除できる |
| 引受人・主幹事 | 野村證券株式会社（主幹事会社）及び引受団 |
| オーバーアロットメント | 売出株式数1,506,300株を上限、第三者割当による自己株式の処分1,506,300株 |
| 企業行動規範上の手続 | 取締役会決議。独立した第三者の意見取得や株主の意思確認については非開示 |
| 業績への影響 | 今回の調達資金の充当により、顧客基盤の拡大、財務体質の改善が図られ、当社グループの中期的な業績の向上に寄与するものと考えている |
この書類が述べていない項目（11件）
発行価額の総額発行諸費用の概算額行使価額行使期間新株予約権の個数無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。調達資金をモチベーションクラウドシリーズの開発、マーケティング、人員増加に伴う採用費・人件費、長期借入金の返済に充当し、事業成長と財務基盤の強化を図る。株式売出しは株式の分布状況の改善及び流動性の向上を目的とする。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。