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子会社株式に対する公開買付けに係る応募契約の締結及び特別利益の計上見込みに関するお知らせ

パソナグループは、保有するベネフィット・ワン株式の全てをエムスリーの公開買付けに応募する契約を締結しました。公開買付けが成立すれば、ベネフィット・ワンは連結子会社から外れ、パソナグループは関係会社株式売却益を計上する見込みです。

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51.16
議決権所有割合(%)
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この取引

本公開買付け
相手方エムスリー株式会社
開示した会社パソナグループ
株式会社ベネフィット・ワンこの取引の対象取得株式数 81,210,400株(議決権の数:812,104個)議決権所有割合 異動前 51.16%(異動後は非開示)
日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで36日。
対象会社

福利厚生事業、パーソナル事業、CRM(Customer Relationship Management)事業、インセンティブ事業、ヘルスケア事業、購買・精算代行事業、ペイメント事業

所在地 東京都新宿区西新宿三丁目7番1号資本金 1,527百万円(2023年3月31日現在)設立年月日 1996年3月15日
売上高42,376百万円(2023年3月期)
営業利益10,484百万円(2023年3月期)
当期純利益7,655百万円(2023年3月期、親会社株主に帰属する当期純利益)
純資産24,832百万円(2023年3月期)
対価と費用
取得価額未定(1株当たり1,600円)
対価の種類現金
公開買付価格普通株式1株当たり1,600円
買付予定数の下限81,210,400株
公開買付期間2023年11月15日から2023年12月13日
特別損益の金額金額未定。2024年5月期の個別決算及び連結決算で、特別利益として関係会社株式売却益を計上する見込み
業績への影響

対象者が連結子会社から外れることや本公開買付け関連手数料の発生を踏まえ、2024年5月期連結業績予想を修正予定。金額は確定次第追加開示

手続きと前提
実行の前提条件本公開買付けが成立すること。公開買付けでは81,210,400株を買付予定数の下限とし、応募総数が下限に満たない場合は応募株式の全部を買い付けない
取得後の経営体制公開買付け成立後、対象者はパソナグループの連結子会社から外れる見込み。パソナグループと対象者は、福利厚生や人材サービス分野の取引関係を従前通り継続する。商号、代表者、従業員の処遇については非開示
この取引
項目内容
取引の名称本公開買付け
相手方の名称エムスリー株式会社
対象会社の名称株式会社ベネフィット・ワン
対象会社の事業内容福利厚生事業、パーソナル事業、CRM(Customer Relationship Management)事業、インセンティブ事業、ヘルスケア事業、購買・精算代行事業、ペイメント事業
対象会社の所在地東京都新宿区西新宿三丁目7番1号
対象会社の資本金1,527百万円(2023年3月31日現在)
対象会社の設立年月日1996年3月15日
対象会社の売上高42,376百万円(2023年3月期)
対象会社の営業利益10,484百万円(2023年3月期)
対象会社の当期純利益7,655百万円(2023年3月期、親会社株主に帰属する当期純利益)
対象会社の純資産24,832百万円(2023年3月期)
取得価額未定(1株当たり1,600円)
対価の種類現金
公開買付価格普通株式1株当たり1,600円
買付予定数の下限81,210,400株
公開買付期間2023年11月15日から2023年12月13日
取得株式数81,210,400株(議決権の数:812,104個)
議決権所有割合異動前 51.16%(異動後は非開示)
特別損益の金額金額未定。2024年5月期の個別決算及び連結決算で、特別利益として関係会社株式売却益を計上する見込み
業績への影響対象者が連結子会社から外れることや本公開買付け関連手数料の発生を踏まえ、2024年5月期連結業績予想を修正予定。金額は確定次第追加開示
取締役会決議日2023年11月14日
契約締結日2023年11月14日
実行日・効力発生日2023年12月20日(決済の開始日)
実行の前提条件本公開買付けが成立すること。公開買付けでは81,210,400株を買付予定数の下限とし、応募総数が下限に満たない場合は応募株式の全部を買い付けない
取得後の経営体制公開買付け成立後、対象者はパソナグループの連結子会社から外れる見込み。パソナグループと対象者は、福利厚生や人材サービス分野の取引関係を従前通り継続する。商号、代表者、従業員の処遇については非開示
この書類が述べていない項目(7件)
取得価額以外の費用合併比率・株式交換比率資金の手当てのれんの金額価額算定の方法第三者算定機関特別委員会

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

事業ポートフォリオの最適化を進める中で、エムスリーの資産を活用すれば、ベネフィット・ワンのヘルスケア事業の強化・差別化、海外展開の加速、事業規模の拡大が見込めるため、エムスリーを最適なパートナーと判断したとしています。また、譲渡で得た資金はBPO事業・地方創生事業への投資、DX投資、株主還元、M&A、借入金返済などに活用することを検討しています。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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