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第三者割当増資の結果に関するお知らせ

上場時のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資について、SBI証券から1,365,000株を引き受ける通知を受けた。払込み後、発行済株式総数は67,433,800株となる予定。

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中立
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規模
1365000
株
書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。

発行・処分の内容

第三者割当増資による募集株式の発行

誰に、どれだけ出るか1,365,000株

当社普通株式 1,365,000株

株式会社SBI証券1,365,000株

下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。

払込金額:1株につき121.55円、割当価格:1株につき140.76円
発行価額の総額

払込金額の総額:165,915,750円、割当価格の総額:192,137,400円

調達する資金の額
払込金額の総額:165,915,750円、差引手取概算額:192,137千円
資金の具体的な使途
当社が自社で臨床試験を実施している抗がん薬化合物CTX-712に係る開発業務委託費用金額 192,137千円
既存の株式数と、増える分
+2.07%増える割合
66,068,800株67,433,800株

約2.07%(1,365,000株÷66,068,800株)

希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。

募集の体制
引受人・主幹事
株式会社SBI証券
オーバーアロットメント
売出株式数:1,365,000株、第三者割当の上限株数:非開示
払込期日
2024年7月18日(木曜日)
払込金額の算定根拠
上場に伴い発行した株式の募集の引受価額と同額。基準とした終値・平均株価およびディスカウント率・プレミアム率は非開示。
発行・処分の内容
項目内容
発行・処分の種類第三者割当増資による募集株式の発行
発行・処分する株式数当社普通株式 1,365,000株
発行価額・処分価額払込金額:1株につき121.55円、割当価格:1株につき140.76円
発行価額の総額払込金額の総額:165,915,750円、割当価格の総額:192,137,400円
調達する資金の額払込金額の総額:165,915,750円、差引手取概算額:192,137千円
資金の具体的な使途内容 当社が自社で臨床試験を実施している抗がん薬化合物CTX-712に係る開発業務委託費用 / 金額 192,137千円 / 支出予定時期 非開示
払込期日2024年7月18日(木曜日)
割当予定先名称 株式会社SBI証券 / 株数 1,365,000株
希薄化率約2.07%(1,365,000株÷66,068,800株)
発行済株式総数66,068,800株 → 67,433,800株(約2.07%)
払込金額の算定根拠上場に伴い発行した株式の募集の引受価額と同額。基準とした終値・平均株価およびディスカウント率・プレミアム率は非開示。
引受人・主幹事株式会社SBI証券
オーバーアロットメント売出株式数:1,365,000株、第三者割当の上限株数:非開示
この書類が述べていない項目(15件)
発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

オーバーアロットメントによる売出しに関連して、株主から借り入れた当社普通株式をSBI証券へ返却するため。手取概算額はCTX-712に係る開発業務委託費用に充当する予定。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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