読む価値
66注目
5項目のうち2項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
5.32
%（潜在株式数の比率）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
2031年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債及び2033年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行
発行価額の総額
2031年債：500億円及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を合計した額、2033年債：500億円及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を合計した額
発行済株式総数
5.32%（2026年9月18日現在の発行済株式総数（自己株式を除く）に対する潜在株式数の比率。両債の新株予約権がすべて当初転換価額で行使された場合）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
転換価額：2031年債2,845円、2033年債2,704円。修正条項の有無・修正の下限は非開示
行使期間
2031年債：2026年10月27日から2031年9月24日まで。2033年債：2026年10月27日から2033年9月26日まで（いずれも行使請求受付場所現地時間。繰上償還等による制限あり）
払込期日
2026年10月13日（ロンドン時間）
払込金額の算定根拠
2031年債：2026年9月24日の終値2,350.5円に対し転換価額2,845円、アップ率21.04%。2033年債：同終値に対し転換価額2,704円、アップ率15.04%。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 2031年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債及び2033年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行 |
| 発行価額の総額 | 2031年債：500億円及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を合計した額、2033年債：500億円及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を合計した額 |
| 払込期日 | 2026年10月13日（ロンドン時間） |
| 希薄化率 | 5.32%（2026年9月18日現在の発行済株式総数（自己株式を除く）に対する潜在株式数の比率。両債の新株予約権がすべて当初転換価額で行使された場合） |
| 払込金額の算定根拠 | 2031年債：2026年9月24日の終値2,350.5円に対し転換価額2,845円、アップ率21.04%。2033年債：同終値に対し転換価額2,704円、アップ率15.04%。 |
| 行使価額 | 転換価額：2031年債2,845円、2033年債2,704円。修正条項の有無・修正の下限は非開示 |
| 行使期間 | 2031年債：2026年10月27日から2031年9月24日まで。2033年債：2026年10月27日から2033年9月26日まで（いずれも行使請求受付場所現地時間。繰上償還等による制限あり） |
この書類が述べていない項目（21件）
発行・処分する株式数発行価額・処分価額調達する資金の額発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先割当予定先の保有方針発行済株式総数新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2026年9月24日開催の取締役会で既に決議した発行について、発行条件等を決定したため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。