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5項目のうち4項目からの評価です向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
1000
億円書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
2031年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債及び2033年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行
割当予定先
幹事引受会社による総額個別買取引受け。最終的な投資家・割当先の名称及び内訳は非開示
発行価額の総額
2031年満期：500億円、2033年満期：500億円（合計1,000億円、代替新株予約権付社債券分を除く）
調達する資金の額
払込金額の総額：約1,000億円、差引手取概算額：約1,000億円
資金の具体的な使途
American Engineering Corporation (Okinawa)の完全子会社化等、当社グループ全体の収益力向上や施工体制強化に資するM&Aの資金金額 約900億円・支出予定時期 2027年3月末まで
自己株式の取得資金金額 約100億円・支出予定時期 2026年12月末まで
新株予約権の条件
行使価額
転換価額は当初未定。引受契約締結日における終値以上とし、発行後に一定の株式発行等の事由が生じた場合は調整される
行使期間
2031年満期：2026年10月27日から2031年9月24日まで。2033年満期：2026年10月27日から2033年9月26日まで
新株予約権の個数
2031年満期：5,000個及び代替新株予約権付社債券分、2033年満期：5,000個及び代替新株予約権付社債券分。未行使残の個数は非開示
無償取得の事由
会社による新株予約権付社債の取得条項、繰上償還事由及び期限の利益喪失事由が定められているが、新株予約権の無償取得事由としての記載は非開示
募集の体制
引受人・主幹事
Nomura International plc、Mizuho International plc（共同ブックランナー兼共同主幹事引受会社）
払込期日
2026年10月13日（ロンドン時間）
払込金額の算定根拠
転換価額は投資家の需要状況及びその他の市場動向を勘案して決定。当初転換価額は引受契約締結日における普通株式終値に1.0を乗じた額を下回らない。社債の募集価格は額面金額の103.0％、社債の払込金額は額面金額の100.5％
企業行動規範上の手続
本日開催の取締役会において発行を決議。独立した第三者の意見取得及び株主の意思確認については非開示
直近のエクイティ・ファイナンス
該当事項なし
業績への影響
今期の業績予想に変更はない
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 2031年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債及び2033年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行 |
| 発行価額・処分価額 | 各社債の額面金額の103.0％（額面金額1,000万円） |
| 発行価額の総額 | 2031年満期：500億円、2033年満期：500億円（合計1,000億円、代替新株予約権付社債券分を除く） |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額：約1,000億円、差引手取概算額：約1,000億円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 American Engineering Corporation (Okinawa)の完全子会社化等、当社グループ全体の収益力向上や施工体制強化に資するM&Aの資金 / 金額 約900億円 / 支出予定時期 2027年3月末まで、内容 自己株式の取得資金 / 金額 約100億円 / 支出予定時期 2026年12月末まで |
| 払込期日 | 2026年10月13日（ロンドン時間） |
| 割当予定先 | 幹事引受会社による総額個別買取引受け。最終的な投資家・割当先の名称及び内訳は非開示 |
| 払込金額の算定根拠 | 転換価額は投資家の需要状況及びその他の市場動向を勘案して決定。当初転換価額は引受契約締結日における普通株式終値に1.0を乗じた額を下回らない。社債の募集価格は額面金額の103.0％、社債の払込金額は額面金額の100.5％ |
| 行使価額 | 転換価額は当初未定。引受契約締結日における終値以上とし、発行後に一定の株式発行等の事由が生じた場合は調整される |
| 行使期間 | 2031年満期：2026年10月27日から2031年9月24日まで。2033年満期：2026年10月27日から2033年9月26日まで |
| 新株予約権の個数 | 2031年満期：5,000個及び代替新株予約権付社債券分、2033年満期：5,000個及び代替新株予約権付社債券分。未行使残の個数は非開示 |
| 無償取得の事由 | 会社による新株予約権付社債の取得条項、繰上償還事由及び期限の利益喪失事由が定められているが、新株予約権の無償取得事由としての記載は非開示 |
| 引受人・主幹事 | Nomura International plc、Mizuho International plc（共同ブックランナー兼共同主幹事引受会社） |
| 企業行動規範上の手続 | 本日開催の取締役会において発行を決議。独立した第三者の意見取得及び株主の意思確認については非開示 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 該当事項なし |
| 業績への影響 | 今期の業績予想に変更はない |
この書類が述べていない項目（12件）
発行・処分する株式数発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。成長投資やM&Aを継続するための資金を確保しつつ、財務基盤を維持し、資本コストを意識した最適な資本構成を追求するため。会社は、M&A資金の確保と自己株式取得を組み合わせることで、資本効率の改善も期待できるとしている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。