個社・個人別アカウントプランによる財産コンサルティング運営

新規・既存の個社・個人顧客ごとに長期的なアカウントプランを策定し、顧客とすり合わせながら財産コンサルティングを運営する取り組み。顧客別計画に基づく提案・関係管理を通じて、コンサルティング収益の改善を図る。