光学系フィルム業界で、設備投資を拡大する企業と縮小・委託加工へ移行する企業が分かれるテーマ。EV・エネルギー関連では投資延期が続く一方、ディスプレイ部品や機能性フィルム関連では一定の設備需要が見込まれる。