【日本株】市場規模は10兆円へ！AI投資の恩恵を享受する「光トランシーバー」関連5銘柄

生成AIの進化を背景にデータセンターの演算能力と電力消費量が増大し、光トランシーバーがデータ伝送の中核として重要性を増していることが説明されている。光トランシーバーは電気信号を光信号へ変換し、光ファイバー経由で伝送した後再度電気信号に戻す役割を担い、データセンターや通信網で広く用いられている。次世代AI処理の大規模化に伴い、データ伝送の高速化と高機能化が求められている。

AI普及に伴う通信速度の高速化の要請が強まり、従来の100Gbpsから800Gbpsへと移行が進むほか、将来的には1.6Tbpsや3.2Tbpsへと高容量化が想定されている。光トランシーバーは高速通信ネットワークを支える要となり、データセンターの性能向上を支える役割が強調されている。

2030年の光トランシーバー市場規模は10兆7328億円（2024年比3.6倍）になると富士キメラ総研が試算しているほか、電力効率と分散運用の需要増加からネットワーク構成の冗長性が高まる見通しが示されている。一方、次世代技術のCPOの普及が進むことで市場構造にも変化が生じ、光トランシーバーとCPOは併存するとの見方もある。

光トランシーバー関連の5銘柄として、フェローテック、デクセリアルズ、アンリツ、santec Holdings、オプトランの業績拡大が紹介され、各社の技術領域や需要動向が要約されている。