スペースリーが請求管理ロボ for Salesforceを導入し、未入金案件が約75％削減された。導入の背景はSalesforceと請求システムが連携しておらず二重作業が発生していたためで、導入後はSalesforce上の商談内容がそのまま請求書になる仕組みになった。
スペースリーはSalesforceと従来の請求書発行システムが連携しておらず、CSVデータのエクスポートとスプレッドシートへの入力による手作業が常態化していた。経理3名のうち2名が請求書発行を担当し、新規契約分の発行に月あたり2～3時間、Salesforceデータとの突合にさらに1時間を要していた。未入金案件は最大で120件を超える時期もあったという。これに対し、取引先の入金状況を部門横断で把握できる体制を整えるため、請求管理ロボ for Salesforceへの切り替えが決定された。
導入後はSalesforce上の商談内容がそのまま請求書になる仕組みとなり、請求・データ突合の作業時間は月平均で約2時間へ短縮された。未入金案件は自動的にToDoとして表示され、カンバン形式で可視化されることで優先順位づけと担当割り振りが容易になった。さらに会計システムとの連携により入金消込の大半が自動化され、個別対応に割ける時間が増えた。