国慶節休暇中の世界資産総点検：日本株が主導し米国株は最高値更新、香港株は独り2%超下落

国慶節休暇中の世界市場は、日本株が4.92%の累積上昇で主導し、台湾加権指数も3.89%高となった。米国株の主要3指数はそろって上昇し、S&P 500は初めて7800ポイントを超え史上最高値を更新、ナスダックは2日連続で記録を塗り替えた。一方、香港株は1.96%下落した。

市場の主な懸念材料として米国債利回りの高止まりが挙げられ、10年物は一時5.349%まで上昇、30年物は5.703%に達した。ブレント原油は3.27%上昇、NY原油は0.34%下落と動きは分かれている。ドル指数は0.83%上昇し、ドル建ての金に下押し圧力をかけた。

台湾加権は3.89%上昇、TSMCは4%超高。韓国KOSPIは1日で約1.98%下落、サムスン電子とSKハイニックスは休暇後半に1.5%〜3%程度下落した。AI・半導体関連の動きが市場の牽引要因として共通して挙げられ、円安と輸出志向の高いセクターが相場を支えた。

香港市場は流動性の影響を受けて弱含み。香港ストックコネクト停止と本土投資家による売買制限の報道が下押し要因となり、利回りの高止まりと米中の金利環境が引き続き市場の不確実性を映している。A株は休場明けに動向を見極める局面となる見通しで、CICCは高配当資産をディフェンシブな配分として検討する方針を示している。

米国債回りの動向と別動の市場展望を受け、今後の焦点は休場明けのアジア太平洋市場の反応と米国債利回りの推移、データ・政策の動向に移る見通しだ。

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