Laying the Groundwork for an Embedded Finance Business Connecting License Holders with General Companies
First written in FY2022-Q3. 7 of 10 entries say "Advanced", first in FY2022. Latest entry: 2026-08-07.
No other company in this theme has enough history to compare yet.
- 2026-08-07RestatedEarnings
「We are currently developing an integrated platform for IFAs that includes CRM, portfolio management and financial planning system functions.」
The company continued to report the functions and development status of its integrated platform for IFAs. - FY2026-H1AdvancedAnnual report
「当連結会計年度中に統合プラットフォームをリリースし、その後は本プラットフォームを使用するＩＦＡや証券会社からの使用ライセンス数に基づく使用許諾・使用料課金収入を得るストック型のビジネスモデルを展開していく予定です。」
組込み型・API型の金融プラットフォームについて、当年度中の統合プラットフォームのリリース予定と、IFA・証券会社からのライセンス課金モデルを明示した。 - FY2025AdvancedAnnual report
「2025年７月に台湾のウェルスマネジメントシステムでトップシェアを有するSoftBI社と合弁会社「株式会社Trust Engine」を設立し、銀行・証券会社から顧客情報をＡＰＩで連携する顧客関係管理（ＣＲＭ）、ポートフォリオ管理、生命保険管理、ファイナンシャルプランニング、タックスプランニングなど、多彩な機能を備えたＩＦＡ向けプラットフォームの開発を推進しております。」
組込み型・API型の金融プラットフォームについて、SoftBI社との合弁会社設立とIFA向け多機能プラットフォームの開発推進を記載した。 - FY2025-H1AdvancedAnnual report
「地方銀行向けには、ライフプランシミュレーションやポートフォリオ提案を実現するためＣＲＭシステムとＡＰＩ連携した総資産管理営業ツールをリリースしました。」
地方銀行向けにCRMシステムとAPI連携した総資産管理営業ツールをリリースし、計算・資産管理機能の組込み型提供を具体化した。 - FY2024-Q1AdvancedAnnual report
「資産クラスの変更、投資信託の組替ロジックの提供をＡＰＩで実現し、開発期間を短縮して直感的でわかりやすい操作性を実現しています。」
メガバンク・信託銀行向けの確定拠出年金運用アプリで、資産クラス変更や投資信託組替ロジックをAPIで提供する実装を実現した。 - FY2023AdvancedAnnual report
「② 多種多様な計算ロジックをＡＰＩで提供 不動産評価や自社株評価、相続税、所得税などの税務、収入、支出などのライフプラン等の計算ロジックをＳａａＳでＡＰＩを介して提供しております。」
計算ライブラリをSaaS・APIで提供し、金融機関への定額又は従量制課金を通じて組込み型金融を支援する事業モデルを具体化した。 - FY2023-Q2RestatedAnnual report
「④ 銀行向けには、企業経営者・資産家向けの事業承継や財産承継を支援するプラットフォーム開発プロジェクトに参加し、計算ロジックをＡＰＩで提供しました。証券会社向けには、当社グループが得意とする複数の投資目標の達成可能性を確率的に予想するゴールベースプランニングシステムの計算ロジックをＡＰＩで提供し、使用料課金を拡大しました。」
銀行向け承継支援プラットフォーム及び証券会社向けGBPの計算ロジックをAPIで提供し、使用料課金を拡大する取り組みを継続した。 - FY2023-Q1AdvancedAnnual report
「⑥銀行向けの大型案件としては、企業経営者・資産家向けの事業承継や財産承継を支援するプラットフォーム開発プロジェクトに参加し、計算ロジックをＡＰＩで提供しました。証券会社向けには、当社グループが得意とする複数の投資目標の達成可能性を確率的に予想するゴールベースプランニングシステムの計算ロジックをＡＰＩで提供し、使用料課金を拡大しました。」
銀行向け承継支援プラットフォーム及び証券会社向けGBPについて計算ロジックをAPI提供し、証券会社向け使用料課金を拡大した。 - FY2022AdvancedAnnual report
「証券会社に対し、複数の投資目標の達成可能性を確率的に予想するゴールベースプランニングの計算ロジック部分をＡＰＩ化して提供しました。これにより、証券会社の投資信託売買システムとの一体化が実現され、今後拡大が見込まれる組込型金融ビジネスへ布石を打つことができました。」
証券会社の投資信託売買システムとのAPI連携を実現し、組込み型金融ビジネスに向けた具体的な提供実績を記載した。 - FY2022-Q3First statedAnnual report
「さらに、医療がん保険の設計、見積りから申込に至るプロセスを企業・代理店向けのサイトに一体化することにより、ライセンスホルダーと一般企業をつなぐイネイブラーとして、今後市場の拡大が期待される組込み型金融ビジネスへの布石を打っております。」
医療がん保険の設計・見積り・申込プロセスを企業・代理店向けサイトに統合し、ライセンスホルダーと一般企業をつなぐイネイブラーとして組込み型金融ビジネスへの展開準備を初めて明示した。