読む価値
46定例
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
111
億米ドル相当書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
米ドル建シニア社債およびユーロ建シニア社債の発行
発行価額の総額
米ドル建シニア社債：合計100億米ドル、ユーロ建シニア社債：合計10億ユーロ、合計約111億米ドル相当（約1兆7,632億円相当）
資金の具体的な使途
OpenAI Group PBCへの追加出資資金（最終となるサードトランシェ）金額 100億米ドル・支出予定時期 2026年10月1日実行予定
一般事業資金
募集の体制
引受人・主幹事
Citigroup Global Markets Inc.Goldman Sachs & Co. LLCJ.P. Morgan Securities LLCMorgan Stanley & Co. LLCJ.P. Morgan Securities plcDeutsche Bank AG, London BranchGoldman Sachs International
払込期日
2026年9月29日（予定）
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 米ドル建シニア社債およびユーロ建シニア社債の発行 |
| 発行価額・処分価額 | 発行価格：額面の100%（米ドル建・ユーロ建） |
| 発行価額の総額 | 米ドル建シニア社債：合計100億米ドル、ユーロ建シニア社債：合計10億ユーロ、合計約111億米ドル相当（約1兆7,632億円相当） |
| 資金の具体的な使途 | 内容 OpenAI Group PBCへの追加出資資金（最終となるサードトランシェ） / 金額 100億米ドル / 支出予定時期 2026年10月1日実行予定、内容 一般事業資金 / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示 |
| 払込期日 | 2026年9月29日（予定） |
| 引受人・主幹事 | Citigroup Global Markets Inc.、Goldman Sachs & Co. LLC、J.P. Morgan Securities LLC、Morgan Stanley & Co. LLC、J.P. Morgan Securities plc、Deutsche Bank AG, London Branch、Goldman Sachs International |
この書類が述べていない項目（22件）
発行・処分する株式数調達する資金の額発行諸費用の概算額割当予定先割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2026年10月1日実行予定のOpenAI Group PBCへの100億米ドルの追加出資資金および一般事業資金に充当するため。残りの借入枠100億米ドルは解約する予定。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。