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どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
外貨建シニア社債の発行
割当予定先
海外市場の機関投資家（米国人を除く）
調達する資金の額
米ドル建て合計15億米ドル（円換算2,385億円相当）、ユーロ建て合計17.5億ユーロ（円換算3,283億円相当）／差引手取概算額：非開示
資金の具体的な使途
外貨建シニア社債の償還資金及びOpenAI追加出資等に係るブリッジローンの一部返済
募集の体制
引受人・主幹事
Deutsche Bank AG, London BranchGoldman Sachs InternationalJ.P. Morgan Securities plcMizuho Securities Asia LimitedMizuho International plc
払込期日
2026年4月22日（予定）
払込金額の算定根拠
発行価格は額面の100%。基準とした終値・平均株価、ディスカウント率またはプレミアム率は非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 外貨建シニア社債の発行 |
| 調達する資金の額 | 米ドル建て合計15億米ドル（円換算2,385億円相当）、ユーロ建て合計17.5億ユーロ（円換算3,283億円相当）／差引手取概算額：非開示 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 外貨建シニア社債の償還資金及びOpenAI追加出資等に係るブリッジローンの一部返済 / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示 |
| 払込期日 | 2026年4月22日（予定） |
| 割当予定先 | 海外市場の機関投資家（米国人を除く） |
| 払込金額の算定根拠 | 発行価格は額面の100%。基準とした終値・平均株価、ディスカウント率またはプレミアム率は非開示 |
| 引受人・主幹事 | Deutsche Bank AG, London Branch、Goldman Sachs International、J.P. Morgan Securities plc、Mizuho Securities Asia Limited、Mizuho International plc |
この書類が述べていない項目（21件）
発行・処分する株式数発行価額・処分価額発行価額の総額発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。外貨建シニア社債の償還資金及びOpenAI追加出資等に係るブリッジローンの一部返済に充当する予定。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。