読む価値
42定例
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
4180
億円書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第8回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）
割当予定先
国内での一般募集、募集の対象：主に個人投資家
発行価額の総額
金4,180億円
調達する資金の額
払込金額の総額：非開示、差引手取概算額：非開示
資金の具体的な使途
2026年６月に初回任意償還日を迎える国内ハイブリッド社債の借換え資金等
募集の体制
引受人・主幹事
大和証券株式会社みずほ証券株式会社株式会社SBI証券東海東京証券株式会社岡三証券株式会社水戸証券株式会社岩井コスモ証券株式会社
払込期日
2026年4月22日
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2026年6月に初回任意償還日 / 種類 国内ハイブリッド社債 / 金額 4,050億円
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第8回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付） |
| 発行価額・処分価額 | 各社債の金額 金100万円 |
| 発行価額の総額 | 金4,180億円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額：非開示、差引手取概算額：非開示 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 2026年６月に初回任意償還日を迎える国内ハイブリッド社債の借換え資金等 / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示 |
| 払込期日 | 2026年4月22日 |
| 割当予定先 | 国内での一般募集、募集の対象：主に個人投資家 |
| 引受人・主幹事 | 大和証券株式会社、みずほ証券株式会社、株式会社SBI証券、東海東京証券株式会社、岡三証券株式会社、水戸証券株式会社、岩井コスモ証券株式会社 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2026年6月に初回任意償還日 / 種類 国内ハイブリッド社債 / 金額 4,050億円 |
この書類が述べていない項目（19件）
発行・処分する株式数発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2026年6月に初回任意償還日を迎える国内ハイブリッド社債（4,050億円）の借り換え（リプレイスメント）のため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。