読む価値
52定例
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
4180
億円書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
国内での一般募集による第8回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）の発行
割当予定先
一般募集（主に個人投資家）
調達する資金の額
発行総額 金4,180億円。差引手取概算額は非開示
資金の具体的な使途
2026年6月に初回任意償還日を迎える国内ハイブリッド社債の借換え資金等
発行済株式総数
該当なし（社債の発行であり、株式の希薄化に関する記載なし）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
引受人・主幹事
大和証券株式会社みずほ証券株式会社株式会社SBI証券東海東京証券株式会社岡三証券株式会社水戸証券株式会社岩井コスモ証券株式会社
払込期日
2026年4月22日
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 国内での一般募集による第8回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）の発行 |
| 調達する資金の額 | 発行総額 金4,180億円。差引手取概算額は非開示 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 2026年6月に初回任意償還日を迎える国内ハイブリッド社債の借換え資金等 / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示 |
| 払込期日 | 2026年4月22日 |
| 割当予定先 | 一般募集（主に個人投資家） |
| 希薄化率 | 該当なし（社債の発行であり、株式の希薄化に関する記載なし） |
| 引受人・主幹事 | 大和証券株式会社、みずほ証券株式会社、株式会社SBI証券、東海東京証券株式会社、岡三証券株式会社、水戸証券株式会社、岩井コスモ証券株式会社 |
この書類が述べていない項目（21件）
発行・処分する株式数発行価額・処分価額発行価額の総額発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針発行済株式総数払込金額の算定根拠行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2026年6月に初回任意償還日を迎える国内ハイブリッド社債の借換え資金等に充当する予定としている。また、本社債の期限前償還または買入消却時には、必要と判断する場合に、同等の資本性が認定される商品による借換えを想定している。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。