読む価値
49定例
5項目のうち3項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
946
億円（PayPayの募集による差引手取概算額）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
米国預託株式の米国内での新規公開（募集および売出し）
発行・処分する株式数
本ADS 54,987,214個、追加購入オプションにより最大8,248,081ADS（全部行使）
割当予定先
公募のため特定の割当予定先なし。引受人：Goldman Sachs & Co. LLC、J.P. Morgan、Mizuho Securities USA LLC、Morgan Stanley & Co. LLC
1ADS当たり16米ドル
調達する資金の額
募集による払込金額の総額：非開示、差引手取概算額：946億円（603百万米ドル）
新株予約権の条件
行使価額
追加購入オプションの購入価格は1ADS当たり16米ドル。修正条項・下限は非開示
行使期間
最終目論見書の日付から30日間（追加購入オプション）
募集の体制
引受人・主幹事
Goldman Sachs & Co. LLC、J.P. Morgan、Mizuho Securities USA LLC、Morgan Stanley & Co. LLC
オーバーアロットメント
追加購入オプションの上限8,248,081ADS
払込金額の算定根拠
1ADS当たり16米ドル。基準とした株価・ディスカウント率またはプレミアム率は非開示
業績への影響
本募集および本売出しによる売却益相当額は連結損益計算書に計上されず、連結財政状態計算書の資本剰余金として計上される
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 米国預託株式の米国内での新規公開（募集および売出し） |
| 発行・処分する株式数 | 本ADS 54,987,214個、追加購入オプションにより最大8,248,081ADS（全部行使） |
| 発行価額・処分価額 | 1ADS当たり16米ドル |
| 調達する資金の額 | 募集による払込金額の総額：非開示、差引手取概算額：946億円（603百万米ドル） |
| 割当予定先 | 公募のため特定の割当予定先なし。引受人：Goldman Sachs & Co. LLC、J.P. Morgan、Mizuho Securities USA LLC、Morgan Stanley & Co. LLC |
| 払込金額の算定根拠 | 1ADS当たり16米ドル。基準とした株価・ディスカウント率またはプレミアム率は非開示 |
| 行使価額 | 追加購入オプションの購入価格は1ADS当たり16米ドル。修正条項・下限は非開示 |
| 行使期間 | 最終目論見書の日付から30日間（追加購入オプション） |
| 引受人・主幹事 | Goldman Sachs & Co. LLC、J.P. Morgan、Mizuho Securities USA LLC、Morgan Stanley & Co. LLC |
| オーバーアロットメント | 追加購入オプションの上限8,248,081ADS |
| 業績への影響 | 本募集および本売出しによる売却益相当額は連結損益計算書に計上されず、連結財政状態計算書の資本剰余金として計上される |
この書類が述べていない項目（17件）
発行価額の総額発行諸費用の概算額資金の具体的な使途払込期日割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。新規公開の完了と、オーバーアロットメント対応のために付与されていた追加購入オプションの全部行使を報告するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。