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5項目のうち4項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
4356
億円相当書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
外貨建ハイブリッド社債の発行
割当予定先
海外市場の機関投資家（米国人を除く）
発行価額の総額
米ドル建2061年満期：9億米ドル、米ドル建2065年満期：11億米ドル、ユーロ建2062年満期：7.5億ユーロ
調達する資金の額
払込金額の総額：米ドル建20億米ドル、ユーロ建7.5億ユーロ（発行価格は額面の100%）。差引手取概算額：非開示
資金の具体的な使途
一般事業資金に充当する予定
発行済株式総数
該当なし（社債の発行であり株式の希薄化なし）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
引受人・主幹事
Deutsche Bank AG, London BranchJ.P. Morgan Securities plcMorgan Stanley & Co. International plcThe Hongkong and Shanghai Banking Corporation LimitedBNP PARIBASBarclays Bank PLCGoldman Sachs InternationalCitigroup Global Markets LimitedCrédit Agricole Corporate and Investment BankMizuho Securities Asia LimitedNomura International plcING Bank N.V., Singapore BranchNatixisSociété Générale
払込期日
2025年10月29日（予定）
払込金額の算定根拠
額面の100%
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2021年、2023年及び2025年 / 種類 円建ハイブリッド社債 / 金額 非開示、時期 2017年 / 種類 米ドル建永久ハイブリッド社債 / 金額 非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 外貨建ハイブリッド社債の発行 |
| 発行価額・処分価額 | 額面の100%（米ドル建2銘柄、ユーロ建1銘柄） |
| 発行価額の総額 | 米ドル建2061年満期：9億米ドル、米ドル建2065年満期：11億米ドル、ユーロ建2062年満期：7.5億ユーロ |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額：米ドル建20億米ドル、ユーロ建7.5億ユーロ（発行価格は額面の100%）。差引手取概算額：非開示 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 一般事業資金に充当する予定 / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示 |
| 払込期日 | 2025年10月29日（予定） |
| 割当予定先 | 海外市場の機関投資家（米国人を除く） |
| 希薄化率 | 該当なし（社債の発行であり株式の希薄化なし） |
| 払込金額の算定根拠 | 額面の100% |
| 引受人・主幹事 | Deutsche Bank AG, London Branch、J.P. Morgan Securities plc、Morgan Stanley & Co. International plc、The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited、BNP PARIBAS、Barclays Bank PLC、Goldman Sachs International、Citigroup Global Markets Limited、Crédit Agricole Corporate and Investment Bank、Mizuho Securities Asia Limited、Nomura International plc、ING Bank N.V., Singapore Branch、Natixis、Société Générale |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2021年、2023年及び2025年 / 種類 円建ハイブリッド社債 / 金額 非開示、時期 2017年 / 種類 米ドル建永久ハイブリッド社債 / 金額 非開示 |
この書類が述べていない項目（17件）
発行・処分する株式数発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針発行済株式総数行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。一般事業資金に充当する予定。また、会計上は有利子負債である一方、資本に類似した性質を有し、格付機関から資金調達額の50％の資本性認定を受けている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。