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条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
米ドル建普通社債及びユーロ建普通社債の発行
割当予定先
機関投資家（米国人を除く）
発行価額の総額
米ドル建：4.0億米ドル及び5.0億米ドル、ユーロ建：4.5億ユーロ及び4.5億ユーロ
調達する資金の額
払込金額の総額：米ドル建合計9.0億米ドル、ユーロ建合計9.0億ユーロ（日本円相当額合計2,994億円相当）；差引手取概算額：非開示
資金の具体的な使途
債務の償還支出予定時期 2024年7月（2024年9月満期米ドル建普通社債の期限前償還）
一般事業資金
募集の体制
引受人・主幹事
Deutsche Bank AG, London BranchBarclays Bank PLCThe Hongkong and Shanghai Banking Corporation LimitedGoldman Sachs InternationalBNP ParibasJ.P. Morgan Securities plcMizuho Securities Asia LimitedCrédit Agricole Corporate and Investment BankMerrill Lynch InternationalCitigroup Global Markets LimitedING Bank N.V., Singapore BranchMizuho International plc
払込期日
2024年7月8日（予定）
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 米ドル建普通社債及びユーロ建普通社債の発行 |
| 発行価額・処分価額 | 額面の100% |
| 発行価額の総額 | 米ドル建：4.0億米ドル及び5.0億米ドル、ユーロ建：4.5億ユーロ及び4.5億ユーロ |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額：米ドル建合計9.0億米ドル、ユーロ建合計9.0億ユーロ（日本円相当額合計2,994億円相当）；差引手取概算額：非開示 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 債務の償還 / 金額 非開示 / 支出予定時期 2024年7月（2024年9月満期米ドル建普通社債の期限前償還）、内容 一般事業資金 / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示 |
| 払込期日 | 2024年7月8日（予定） |
| 割当予定先 | 機関投資家（米国人を除く） |
| 引受人・主幹事 | Deutsche Bank AG, London Branch、Barclays Bank PLC、The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited、Goldman Sachs International、BNP Paribas、J.P. Morgan Securities plc、Mizuho Securities Asia Limited、Crédit Agricole Corporate and Investment Bank、Merrill Lynch International、Citigroup Global Markets Limited、ING Bank N.V., Singapore Branch、Mizuho International plc |
この書類が述べていない項目（20件）
発行・処分する株式数発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。調達資金を債務の償還及び一般事業資金に充当するため。2024年9月満期の米ドル建普通社債は、2024年7月に期限前償還する予定。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。