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ArmによるIPOロードショー開始のお知らせ

Armが普通株式を対象とするADSの米国IPOについて、機関投資家向けロードショーを開始した。売出株主であるソフトバンクグループの間接完全子会社が95,500,000ADSを売り出す予定で、追加売出しのオーバーアロットメント枠も設定される見込み。

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中立
会社の説明から読み取った方向です。
規模
95500000
ADS
書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。

発行・処分の内容

米国におけるADSの新規公開に伴う売出し

発行・処分する株式数

95,500,000ADS(売出し)、オーバーアロットメント最大7,000,000ADS

1ADS当たり$47.00~$51.00のIPO価格帯(見込み)
募集の体制
オーバーアロットメント
売出株式数95,500,000ADS、売出株主から追加的に取得する権利の上限7,000,000ADS
募集後の大株主
ソフトバンクグループ:約90.6%(追加取得権が全て行使された場合:約89.9%)
払込金額の算定根拠
1ADS当たり$47.00~$51.00のIPO価格帯が見込まれているが、算定基準となる終値・平均株価およびディスカウント率・プレミアム率は非開示
業績への影響
本新規株式公開が当社の連結業績または財政状態に重要な影響を及ぼすことはない見込み
発行・処分の内容
項目内容
発行・処分の種類米国におけるADSの新規公開に伴う売出し
発行・処分する株式数95,500,000ADS(売出し)、オーバーアロットメント最大7,000,000ADS
発行価額・処分価額1ADS当たり$47.00~$51.00のIPO価格帯(見込み)
払込金額の算定根拠1ADS当たり$47.00~$51.00のIPO価格帯が見込まれているが、算定基準となる終値・平均株価およびディスカウント率・プレミアム率は非開示
オーバーアロットメント売出株式数95,500,000ADS、売出株主から追加的に取得する権利の上限7,000,000ADS
募集後の大株主ソフトバンクグループ:約90.6%(追加取得権が全て行使された場合:約89.9%)
業績への影響本新規株式公開が当社の連結業績または財政状態に重要な影響を及ぼすことはない見込み
この書類が述べていない項目(21件)
発行価額の総額調達する資金の額発行諸費用の概算額資金の具体的な使途払込期日割当予定先割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

ArmのIPOに向けた機関投資家向け説明会を開始したことを公表したもの。IPO完了後もArmはソフトバンクグループの連結子会社であり、連結業績または財政状態に重要な影響はない見込みと説明している。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
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