読む価値
38定例
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
—
書類が数値を示している場合のみ表示します。書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
国内での一般募集による第6回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）の発行（国内ハイブリッド社債）
割当予定先
国内での一般募集、主に個人投資家向け
調達する資金の額
発行総額：未定、差引手取概算額：非開示
資金の具体的な使途
2023年7月に初回任意償還日を迎える米ドル建てハイブリッド社債の借り換え資金の一部等金額 20億米ドル（2,597億円相当）の一部等
発行済株式総数
該当なし（株式発行ではない）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
引受人・主幹事
大和証券株式会社野村證券株式会社みずほ証券株式会社株式会社SBI証券岡三証券株式会社SMBC日興証券株式会社東海東京証券株式会社水戸証券株式会社
払込期日
2023年4月28日
払込金額の算定根拠
該当なし（社債の発行条件については需要状況を見ながら決定予定）
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 国内での一般募集による第6回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）の発行（国内ハイブリッド社債） |
| 調達する資金の額 | 発行総額：未定、差引手取概算額：非開示 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 2023年7月に初回任意償還日を迎える米ドル建てハイブリッド社債の借り換え資金の一部等 / 金額 20億米ドル（2,597億円相当）の一部等 / 支出予定時期 非開示 |
| 払込期日 | 2023年4月28日 |
| 割当予定先 | 国内での一般募集、主に個人投資家向け |
| 希薄化率 | 該当なし（株式発行ではない） |
| 払込金額の算定根拠 | 該当なし（社債の発行条件については需要状況を見ながら決定予定） |
| 引受人・主幹事 | 大和証券株式会社、野村證券株式会社、みずほ証券株式会社、株式会社SBI証券、岡三証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、東海東京証券株式会社、水戸証券株式会社 |
この書類が述べていない項目（20件）
発行・処分する株式数発行価額・処分価額発行価額の総額発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針発行済株式総数行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2023年7月に初回任意償還日を迎える米ドル建てハイブリッド社債の借り換え資金の一部等に充当する予定。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。