読む価値
54定例
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
5500
億円書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第5回無担保社債（劣後特約付）の発行
割当予定先
国内での一般募集、主に個人投資家
発行価額の総額
金5,500億円
調達する資金の額
払込金額の総額：金5,500億円、差引手取概算額：非開示
資金の具体的な使途
2021年12月の借入金の返済により減少した手元資金
2022年2月に満期償還日を迎える国内劣後社債の償還資金支出予定時期 2022年2月
2022年12月に満期償還日を迎える国内普通社債の償還資金の一部支出予定時期 2022年12月
募集の体制
引受人・主幹事
野村證券株式会社大和証券株式会社みずほ証券株式会社SMBC日興証券株式会社三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社株式会社SBI証券岡三証券株式会社東海東京証券株式会社岩井コスモ証券株式会社水戸証券株式会社西日本シティTT証券株式会社
払込期日
2022年2月4日
払込金額の算定根拠
各社債の金額100円につき金100円
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第5回無担保社債（劣後特約付）の発行 |
| 発行価額・処分価額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 発行価額の総額 | 金5,500億円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額：金5,500億円、差引手取概算額：非開示 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 2021年12月の借入金の返済により減少した手元資金 / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示、内容 2022年2月に満期償還日を迎える国内劣後社債の償還資金 / 金額 非開示 / 支出予定時期 2022年2月、内容 2022年12月に満期償還日を迎える国内普通社債の償還資金の一部 / 金額 非開示 / 支出予定時期 2022年12月 |
| 払込期日 | 2022年2月4日 |
| 割当予定先 | 国内での一般募集、主に個人投資家 |
| 払込金額の算定根拠 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 引受人・主幹事 | 野村證券株式会社、大和証券株式会社、みずほ証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、株式会社SBI証券、岡三証券株式会社、東海東京証券株式会社、岩井コスモ証券株式会社、水戸証券株式会社、西日本シティTT証券株式会社 |
この書類が述べていない項目（19件）
発行・処分する株式数発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2021年12月の借入金の返済により減少した手元資金を補充し、2022年2月に満期を迎える国内劣後社債および2022年12月に満期を迎える国内普通社債の償還資金の一部に充当するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。