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5項目のうち3項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
1115610000
円（調達資金の額）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による行使価額修正条項付第15回新株予約権及び第16回新株予約権並びに無担保社債（私募債）の発行に係る払込完了
発行・処分する株式数
第15回新株予約権548,000個（潜在株式54,800,000株）、第16回新株予約権50,000個（潜在株式5,000,000株）、合計598,000個（潜在株式59,800,000株）
割当予定先
マッコーリー・バンク・リミテッド（新株予約権および社債）
第15回新株予約権1個当たり10円、第16回新株予約権1個当たり9円
発行価額の総額
5,930,000円（新株予約権）
調達する資金の額
払込金額の総額1,115,610,000円、差引手取概算額1,110,910,000円。内訳：新株予約権発行5,930,000円、新株予約権行使1,109,680,000円
発行諸費用の概算額
4,700,000円
新株予約権の条件
行使価額
第15回は当初16.6円、第16回は当初40円。いずれも株価終値の92％相当額へ修正される場合があり、下限は9円
行使期間
2025年4月10日～2028年4月10日
新株予約権の個数
発行総数598,000個（第15回548,000個、第16回50,000個）、未行使残は非開示
無償取得の事由
当社取締役会決議による取得、割当先による取得請求、権利行使期間末日の取得等。取得対価は原則として新株予約権1個当たりの払込金額相当額
募集の体制
引受人・主幹事
マッコーリー・バンク・リミテッド
割当予定先の保有方針
本買取契約により、本新株予約権を第三者に譲渡する場合（割当先と関連会社間の譲渡を除く）は当社取締役会の承認が必要
払込期日
2025年4月9日（第1トランシェ）、2025年5月9日（第2トランシェ）
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による行使価額修正条項付第15回新株予約権及び第16回新株予約権並びに無担保社債（私募債）の発行に係る払込完了 |
| 発行・処分する株式数 | 第15回新株予約権548,000個（潜在株式54,800,000株）、第16回新株予約権50,000個（潜在株式5,000,000株）、合計598,000個（潜在株式59,800,000株） |
| 発行価額・処分価額 | 第15回新株予約権1個当たり10円、第16回新株予約権1個当たり9円 |
| 発行価額の総額 | 5,930,000円（新株予約権） |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額1,115,610,000円、差引手取概算額1,110,910,000円。内訳：新株予約権発行5,930,000円、新株予約権行使1,109,680,000円 |
| 発行諸費用の概算額 | 4,700,000円 |
| 払込期日 | 2025年4月9日（第1トランシェ）、2025年5月9日（第2トランシェ） |
| 割当予定先 | マッコーリー・バンク・リミテッド（新株予約権および社債） |
| 割当予定先の保有方針 | 本買取契約により、本新株予約権を第三者に譲渡する場合（割当先と関連会社間の譲渡を除く）は当社取締役会の承認が必要 |
| 行使価額 | 第15回は当初16.6円、第16回は当初40円。いずれも株価終値の92％相当額へ修正される場合があり、下限は9円 |
| 行使期間 | 2025年4月10日～2028年4月10日 |
| 新株予約権の個数 | 発行総数598,000個（第15回548,000個、第16回50,000個）、未行使残は非開示 |
| 無償取得の事由 | 当社取締役会決議による取得、割当先による取得請求、権利行使期間末日の取得等。取得対価は原則として新株予約権1個当たりの払込金額相当額 |
| 引受人・主幹事 | マッコーリー・バンク・リミテッド |
この書類が述べていない項目（14件）
資金の具体的な使途希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠譲渡制限期間譲渡制限の解除条件対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2025年3月24日付の取締役会決議に基づく新株予約権および無担保社債の発行について、発行価額の総額の払込みが完了したため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。