読む価値
76重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
18076265901
円（手取概算額上限）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
公募による新株式発行（一般募集）、第三者割当による新株式発行
発行・処分する株式数
新株 普通株式 4,694,600 株（公募） / 第三者割当 普通株式 704,100 株（上限）
割当予定先
名称 大和証券株式会社 / 株数 704,100株（上限、第三者割当）、名称 大和証券株式会社 / 株数 公募全株式の買取引受け
未定。公募の発行価格は発行価格等決定日の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件として決定。第三者割当の払込金額は一般募集と同一。
調達する資金の額
今回の一般募集及び第三者割当増資による手取概算額上限18,076,265,901円。払込金額の総額は未定。
資金の具体的な使途
当社のスーパーマーケット事業の設備投資資金金額 279,000,000円・支出予定時期 2027年2月末まで
子会社への投融資を通じた設備投資資金金額 16,918,000,000円・支出予定時期 2028年3月末まで
コマーシャル・ペーパーの償還資金金額 残額・支出予定時期 2026年8月末まで
ドラッグストア事業、ホームセンター事業並びに関東エリアの本羽田店及び本牧店をはじめとするスーパーマーケット事業の新規出店金額 11,614,000,000円・支出予定時期 2028年3月末まで
スーパーマーケット事業の食品工場の設備投資金額 2,130,000,000円・支出予定時期 2027年2月末まで
スーパーマーケット事業及びドラッグストア事業の店舗設備投資金額 3,174,000,000円・支出予定時期 2027年3月末まで
既存の株式数と、増える分
+10.00%増える割合
53,987,499株59,386,199株
最大約10.0％（公募及び第三者割当の合計5,398,700株を現在の発行済株式総数53,987,499株と比較）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
発行価格等決定日から、一般募集の受渡期日から起算して180日目の日まで（株主及び会社に関するロックアップ）
譲渡制限の解除条件
大和証券株式会社の事前の書面による同意。大和証券株式会社は期間中でも裁量で合意を解除できる。
募集の体制
引受人・主幹事
大和証券株式会社
オーバーアロットメント
売出株式数704,100株を上限、第三者割当の上限704,100株
株式分割の比率普通株式1株を2株に分割。基準日2026年9月30日、効力発生日2026年10月1日
払込期日
公募 2026年7月15日（水）から2026年7月21日（火）までのいずれかの日。発行価格等決定日の5営業日後の日。 / 第三者割当 2026年8月13日（木）
払込金額の算定根拠
発行価格等決定日の東京証券取引所における当社普通株式の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況等を勘案して決定。最大10％のディスカウント。
直近のエクイティ・ファイナンス
該当事項はありません。
業績への影響
今期の業績予想に変更はありません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 公募による新株式発行（一般募集）、第三者割当による新株式発行 |
| 発行・処分する株式数 | 新株 普通株式 4,694,600 株（公募） / 第三者割当 普通株式 704,100 株（上限） |
| 発行価額・処分価額 | 未定。公募の発行価格は発行価格等決定日の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件として決定。第三者割当の払込金額は一般募集と同一。 |
| 調達する資金の額 | 今回の一般募集及び第三者割当増資による手取概算額上限18,076,265,901円。払込金額の総額は未定。 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 当社のスーパーマーケット事業の設備投資資金 / 金額 279,000,000円 / 支出予定時期 2027年2月末まで、内容 子会社への投融資を通じた設備投資資金 / 金額 16,918,000,000円 / 支出予定時期 2028年3月末まで、内容 コマーシャル・ペーパーの償還資金 / 金額 残額 / 支出予定時期 2026年8月末まで、内容 ドラッグストア事業、ホームセンター事業並びに関東エリアの本羽田店及び本牧店をはじめとするスーパーマーケット事業の新規出店 / 金額 11,614,000,000円 / 支出予定時期 2028年3月末まで、内容 スーパーマーケット事業の食品工場の設備投資 / 金額 2,130,000,000円 / 支出予定時期 2027年2月末まで、内容 スーパーマーケット事業及びドラッグストア事業の店舗設備投資 / 金額 3,174,000,000円 / 支出予定時期 2027年3月末まで |
| 払込期日 | 公募 2026年7月15日（水）から2026年7月21日（火）までのいずれかの日。発行価格等決定日の5営業日後の日。 / 第三者割当 2026年8月13日（木） |
| 割当予定先 | 名称 大和証券株式会社 / 株数 704,100株（上限、第三者割当）、名称 大和証券株式会社 / 株数 公募全株式の買取引受け |
| 希薄化率 | 最大約10.0％（公募及び第三者割当の合計5,398,700株を現在の発行済株式総数53,987,499株と比較） |
| 発行済株式総数 | 53,987,499株 → 59,386,199株（第三者割当が全株発行された場合）（約10.0％） |
| 払込金額の算定根拠 | 発行価格等決定日の東京証券取引所における当社普通株式の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況等を勘案して決定。最大10％のディスカウント。 |
| 譲渡制限期間 | 発行価格等決定日から、一般募集の受渡期日から起算して180日目の日まで（株主及び会社に関するロックアップ） |
| 譲渡制限の解除条件 | 大和証券株式会社の事前の書面による同意。大和証券株式会社は期間中でも裁量で合意を解除できる。 |
| 引受人・主幹事 | 大和証券株式会社 |
| オーバーアロットメント | 売出株式数704,100株を上限、第三者割当の上限704,100株 |
| 株式分割の比率 | 普通株式1株を2株に分割。基準日2026年9月30日、効力発生日2026年10月1日 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 該当事項はありません。 |
| 業績への影響 | 今期の業績予想に変更はありません。 |
この書類が述べていない項目（11件）
発行価額の総額発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針行使価額行使期間新株予約権の個数無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額企業行動規範上の手続募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。店舗網の拡大、既存商圏におけるドミナント強化、品質・商品開発力の向上、安定的な供給体制の確立、自己資本の拡充による財務基盤の安定化を図るため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。