読む価値
88重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
129.26
％（発行済株式総数に対する希薄化率）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第６回新株予約権の発行（行使価額修正選択権付き）
発行・処分する株式数
潜在株式数2,500,000株（新株予約権25,000個、1個につき100株）
割当予定先
名称 ORCHID PLUS PTE. LTD. / 新株予約権数 10,000個（潜在株式数1,000,000株）、名称 KAY LEO BROTHERS LIMITED / 新株予約権数 10,000個（潜在株式数1,000,000株）、名称 株式会社エビス商事 / 新株予約権数 2,500個（潜在株式数250,000株）、名称 エスクリプトエナジー株式会社 / 新株予約権数 2,500個（潜在株式数250,000株）
新株予約権1個あたり1,497円
発行価額の総額37,425,000円
調達する資金の額
払込金額の総額3,074,925,000円、差引手取概算額2,901,796,750円。下限行使価額の場合は払込金額の総額1,724,925,000円、差引手取概算額1,624,021,000円
発行諸費用の概算額
173,128,250円
資金の具体的な使途
宅配ピザ事業に係る出店等の費用金額 1,000百万円・支出予定時期 2026年7月～2029年4月
M&A及び資本提携に係る資金金額 1,901百万円・支出予定時期 2026年7月～2028年9月
既存の株式数と、増える分
+129.26%増える割合
1,934,019株4,434,019株
129.26％（議決権ベース129.40％）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初1,215円。2027年1月2日以降、取締役会決議により修正可能。修正後は修正日前取引日の終値の90％、下限675円。前回の修正通知から12か月未満の場合は修正不可。
行使期間
2026年7月1日から2029年6月29日まで
新株予約権の個数
発行総数25,000個。未行使残の個数は非開示
無償取得の事由
資金需要の後退や資本政策変更等の場合、取締役会決議後、取得日の14日前までに通知して、残存分の全部または一部を払込価額と同額で取得できる。合併、完全子会社化、上場廃止の場合は残存分全部を取得。
募集の体制
募集後の大株主
名称 ORCHID PLUS PTE. LTD. / 持株比率 24.13％名称 KAY LEO BROTHERS LIMITED / 持株比率 20.29％名称 株式会社エビス商事 / 持株比率 7.83％名称 エスクリプトエナジー株式会社 / 持株比率 5.07％名称 エックスモバイル株式会社 / 持株比率 4.31％名称 エックスモバイルスカイファンド2号投資事業有限責任組合 / 持株比率 2.63％名称 桑畑夏美 / 持株比率 2.25％名称 木野将徳 / 持株比率 1.76％名称 桑畑幸奈 / 持株比率 1.36％名称 株式会社MC / 持株比率 1.34％
割当予定先の保有方針
経営権の獲得や支配株主となることを目的としない純投資。新株予約権は第三者への譲渡、担保設定その他の処分をできない旨を引受契約で合意する予定。株式会社エビス商事は、株価上昇時に行使して売却する意向。
払込期日
2026年7月1日
払込金額の算定根拠
行使価額は2026年4月23日の終値1,349円から10％ディスカウントした1,215円。1か月間の終値平均1,030円に対して17.96％、3か月間の平均856円に対して41.94％、6か月間の平均755円に対して60.93％のプレミアム。新株予約権の払込金額はモンテカルロ・シミュレーションによる公正価値評価額と同額の1個1,497円。
企業行動規範上の手続
2026年6月下旬開催予定の臨時株主総会で、特別決議による本新株予約権発行の承認を得ることを条件とする。発行可能株式総数の増加に係る定款変更の承認も条件。
業績への影響
資金使途への充当による事業活動を通じて業績向上及び企業価値向上に寄与するものと考えている。業績への影響が明らかになった段階で速やかに知らせる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第６回新株予約権の発行（行使価額修正選択権付き） |
| 発行・処分する株式数 | 潜在株式数2,500,000株（新株予約権25,000個、1個につき100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個あたり1,497円 |
| 発行価額の総額 | 37,425,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額3,074,925,000円、差引手取概算額2,901,796,750円。下限行使価額の場合は払込金額の総額1,724,925,000円、差引手取概算額1,624,021,000円 |
| 発行諸費用の概算額 | 173,128,250円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 宅配ピザ事業に係る出店等の費用 / 金額 1,000百万円 / 支出予定時期 2026年7月～2029年4月、内容 M&A及び資本提携に係る資金 / 金額 1,901百万円 / 支出予定時期 2026年7月～2028年9月 |
| 払込期日 | 2026年7月1日 |
| 割当予定先 | 名称 ORCHID PLUS PTE. LTD. / 新株予約権数 10,000個（潜在株式数1,000,000株）、名称 KAY LEO BROTHERS LIMITED / 新株予約権数 10,000個（潜在株式数1,000,000株）、名称 株式会社エビス商事 / 新株予約権数 2,500個（潜在株式数250,000株）、名称 エスクリプトエナジー株式会社 / 新株予約権数 2,500個（潜在株式数250,000株） |
| 割当予定先の保有方針 | 経営権の獲得や支配株主となることを目的としない純投資。新株予約権は第三者への譲渡、担保設定その他の処分をできない旨を引受契約で合意する予定。株式会社エビス商事は、株価上昇時に行使して売却する意向。 |
| 希薄化率 | 129.26％（議決権ベース129.40％） |
| 発行済株式総数 | 1,934,019株（2025年12月31日現在） → 4,434,019株（本新株予約権が全て行使された場合の計算）（129.26％） |
| 払込金額の算定根拠 | 行使価額は2026年4月23日の終値1,349円から10％ディスカウントした1,215円。1か月間の終値平均1,030円に対して17.96％、3か月間の平均856円に対して41.94％、6か月間の平均755円に対して60.93％のプレミアム。新株予約権の払込金額はモンテカルロ・シミュレーションによる公正価値評価額と同額の1個1,497円。 |
| 行使価額 | 当初1,215円。2027年1月2日以降、取締役会決議により修正可能。修正後は修正日前取引日の終値の90％、下限675円。前回の修正通知から12か月未満の場合は修正不可。 |
| 行使期間 | 2026年7月1日から2029年6月29日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数25,000個。未行使残の個数は非開示 |
| 無償取得の事由 | 資金需要の後退や資本政策変更等の場合、取締役会決議後、取得日の14日前までに通知して、残存分の全部または一部を払込価額と同額で取得できる。合併、完全子会社化、上場廃止の場合は残存分全部を取得。 |
| 企業行動規範上の手続 | 2026年6月下旬開催予定の臨時株主総会で、特別決議による本新株予約権発行の承認を得ることを条件とする。発行可能株式総数の増加に係る定款変更の承認も条件。 |
| 募集後の大株主 | 名称 ORCHID PLUS PTE. LTD. / 持株比率 24.13％、名称 KAY LEO BROTHERS LIMITED / 持株比率 20.29％、名称 株式会社エビス商事 / 持株比率 7.83％、名称 エスクリプトエナジー株式会社 / 持株比率 5.07％、名称 エックスモバイル株式会社 / 持株比率 4.31％、名称 エックスモバイルスカイファンド2号投資事業有限責任組合 / 持株比率 2.63％、名称 桑畑夏美 / 持株比率 2.25％、名称 木野将徳 / 持株比率 1.76％、名称 桑畑幸奈 / 持株比率 1.36％、名称 株式会社MC / 持株比率 1.34％ |
| 業績への影響 | 資金使途への充当による事業活動を通じて業績向上及び企業価値向上に寄与するものと考えている。業績への影響が明らかになった段階で速やかに知らせる。 |
この書類が述べていない項目（8件）
譲渡制限期間譲渡制限の解除条件対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。自己資本を拡充して財務基盤を安定化し、宅配ピザ事業への出店およびM&A・資本業務提携に投資するため。会社は、これにより収益構造を強化し、中長期的な企業価値の向上を目指すとしている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。