読む価値
84重要
5項目のうち2項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
333600
株（新株式）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式及び第１回新株予約権（行使価額修正選択権付き）の発行
発行・処分する株式数
新株 333,600株 / 新株予約権潜在株式 556,000株
割当予定先
名称 桑畑夏美氏 / 新株式 111,200株 / 新株予約権 1,112個（潜在株式数111,200株）、名称 湯浅健右氏 / 新株式 77,800株 / 新株予約権 778個（潜在株式数77,800株）、名称 湯浅商事株式会社 / 新株式 33,400株 / 新株予約権 334個（潜在株式数33,400株）、名称 リバイブ投資事業組合 / 新株式 111,200株 / 新株予約権 3,336個（潜在株式数333,600株）
新株式 1株につき946円 / 新株予約権 1個あたり1,503円
発行価額の総額
新株式 315,585,600円 / 新株予約権 8,356,680円
調達する資金の額
新株式 315,585,600円 / 新株予約権 534,332,680円（新株予約権発行分8,356,680円、新株予約権行使分525,976,000円） / 下限行使価額の場合 300,812,680円
既存の株式数と、増える分
+20.84%増える割合
1,600,419株1,934,019株
新株式のみ20.84%（333,600株÷1,600,419株）、新株予約権の潜在株式を含む場合は34.72%（556,000株÷1,600,419株）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初946円。割当日から6か月経過後の2023年3月2日以降、取締役会決議により、各修正日前取引日の終値の90%に修正。下限行使価額526円。
新株予約権の個数
発行総数5,560個。未行使残は非開示。
払込期日
2022年9月1日
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式及び第１回新株予約権（行使価額修正選択権付き）の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 新株 333,600株 / 新株予約権潜在株式 556,000株 |
| 発行価額・処分価額 | 新株式 1株につき946円 / 新株予約権 1個あたり1,503円 |
| 発行価額の総額 | 新株式 315,585,600円 / 新株予約権 8,356,680円 |
| 調達する資金の額 | 新株式 315,585,600円 / 新株予約権 534,332,680円（新株予約権発行分8,356,680円、新株予約権行使分525,976,000円） / 下限行使価額の場合 300,812,680円 |
| 払込期日 | 2022年9月1日 |
| 割当予定先 | 名称 桑畑夏美氏 / 新株式 111,200株 / 新株予約権 1,112個（潜在株式数111,200株）、名称 湯浅健右氏 / 新株式 77,800株 / 新株予約権 778個（潜在株式数77,800株）、名称 湯浅商事株式会社 / 新株式 33,400株 / 新株予約権 334個（潜在株式数33,400株）、名称 リバイブ投資事業組合 / 新株式 111,200株 / 新株予約権 3,336個（潜在株式数333,600株） |
| 希薄化率 | 新株式のみ20.84%（333,600株÷1,600,419株）、新株予約権の潜在株式を含む場合は34.72%（556,000株÷1,600,419株） |
| 発行済株式総数 | 1,600,419株 → 1,934,019株（20.84%） |
| 行使価額 | 当初946円。割当日から6か月経過後の2023年3月2日以降、取締役会決議により、各修正日前取引日の終値の90%に修正。下限行使価額526円。 |
| 新株予約権の個数 | 発行総数5,560個。未行使残は非開示。 |
この書類が述べていない項目（17件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先の保有方針払込金額の算定根拠行使期間譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。払込手続きが完了したことの報告であり、本書類では発行目的や資金使途の理由は記載されていない。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。