読む価値
78重要
5項目のうち4項目からの評価です向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
10158958100
円（手取概算額合計上限）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
公募による新株式発行（一般募集）、第三者割当による新株式発行
発行・処分する株式数
公募による新株式発行 1,400,000株 / 第三者割当による新株式発行 210,000株（上限・全株申込みの場合）
割当予定先
公募 一般募集（引受団による全株買取引受け） / 第三者割当 野村證券株式会社、210,000株（上限）
発行価格等決定日に決定。一般募集の発行価格は、発行価格等決定日の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件として需要状況を勘案して決定。第三者割当の払込金額は一般募集と同一。
調達する資金の額
手取概算額合計上限10,158,958,100円。公募と第三者割当の個別の払込金額・差引手取概算額は未定。
資金の具体的な使途
株式会社松屋フーズへの融資を通じた新規店舗の開設に係る設備投資資金金額 今回の調達資金の手取概算額合計上限10,158,958,100円・支出予定時期 2027年3月末まで
既存の株式数と、増える分
—増える割合
19,063,968株20,673,968株
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
発行価格等決定日から、一般募集の受渡期日から起算して90日目の日まで（ロックアップ期間）
譲渡制限の解除条件
野村證券株式会社の事前の書面による同意。野村證券株式会社は期間中でも裁量で合意を解除可能。
募集の体制
引受人・主幹事
野村證券株式会社を主幹事会社とする引受団
オーバーアロットメント
売出株式数 210,000株（上限） / 第三者割当の上限株数 210,000株
割当予定先の保有方針
野村證券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しにより得た資金をもとに取得予定株式数に対する払込みを行う予定。既存株主等および会社について、発行価格等決定日から一般募集の受渡期日から起算して90日目の日まで、原則として売却・発行等を行わないロックアップ合意がある。ただし野村證券株式会社は裁量で解除可能。
払込期日
公募 2026年3月3日から2026年3月5日までの間のいずれかの日 / 第三者割当 2026年3月27日
払込金額の算定根拠
発行価格等決定日の東京証券取引所における普通取引の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況を勘案して決定。ディスカウント率は0～10％。
企業行動規範上の手続
取締役会決議。独立した第三者の意見取得や株主の意思確認についての記載はない。
直近のエクイティ・ファイナンス
該当事項なし（過去3年間）
業績への影響
当社収益力の向上とともに財務基盤強化にも繋がり、今後の継続的な企業価値向上に資するものと考えている。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 公募による新株式発行（一般募集）、第三者割当による新株式発行 |
| 発行・処分する株式数 | 公募による新株式発行 1,400,000株 / 第三者割当による新株式発行 210,000株（上限・全株申込みの場合） |
| 発行価額・処分価額 | 発行価格等決定日に決定。一般募集の発行価格は、発行価格等決定日の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件として需要状況を勘案して決定。第三者割当の払込金額は一般募集と同一。 |
| 調達する資金の額 | 手取概算額合計上限10,158,958,100円。公募と第三者割当の個別の払込金額・差引手取概算額は未定。 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 株式会社松屋フーズへの融資を通じた新規店舗の開設に係る設備投資資金 / 金額 今回の調達資金の手取概算額合計上限10,158,958,100円 / 支出予定時期 2027年3月末まで |
| 払込期日 | 公募 2026年3月3日から2026年3月5日までの間のいずれかの日 / 第三者割当 2026年3月27日 |
| 割当予定先 | 公募 一般募集（引受団による全株買取引受け） / 第三者割当 野村證券株式会社、210,000株（上限） |
| 割当予定先の保有方針 | 野村證券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しにより得た資金をもとに取得予定株式数に対する払込みを行う予定。既存株主等および会社について、発行価格等決定日から一般募集の受渡期日から起算して90日目の日まで、原則として売却・発行等を行わないロックアップ合意がある。ただし野村證券株式会社は裁量で解除可能。 |
| 発行済株式総数 | 19,063,968株 → 20,673,968株（一般募集1,400,000株および第三者割当210,000株が全株発行された場合） |
| 払込金額の算定根拠 | 発行価格等決定日の東京証券取引所における普通取引の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況を勘案して決定。ディスカウント率は0～10％。 |
| 譲渡制限期間 | 発行価格等決定日から、一般募集の受渡期日から起算して90日目の日まで（ロックアップ期間） |
| 譲渡制限の解除条件 | 野村證券株式会社の事前の書面による同意。野村證券株式会社は期間中でも裁量で合意を解除可能。 |
| 引受人・主幹事 | 野村證券株式会社を主幹事会社とする引受団 |
| オーバーアロットメント | 売出株式数 210,000株（上限） / 第三者割当の上限株数 210,000株 |
| 企業行動規範上の手続 | 取締役会決議。独立した第三者の意見取得や株主の意思確認についての記載はない。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 該当事項なし（過去3年間） |
| 業績への影響 | 当社収益力の向上とともに財務基盤強化にも繋がり、今後の継続的な企業価値向上に資するものと考えている。 |
この書類が述べていない項目（11件）
発行価額の総額発行諸費用の概算額希薄化率行使価額行使期間新株予約権の個数無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額株式分割の比率募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。当社グループの成長戦略を推進するため、新規店舗の開設に係る設備投資資金に充当し、出店拡大、収益性向上、財務基盤の強化を図るため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。