読む価値
82重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
1599000
株書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第２回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行
発行・処分する株式数
当社普通株式1,599,000株（新株予約権15,990個、1個につき100株）
割当予定先
名称 Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund / 新株予約権数 12,792個、名称 MAP246 Segregated Portfolio / 新株予約権数 3,198個
新株予約権1個につき70円
発行価額の総額1,119,300円
調達する資金の額
払込金額の総額192,999,300円、差引手取概算額189,740,802円
発行諸費用の概算額
3,258,498円
資金の具体的な使途
デジタル領域・リーダーシップ領域の新商品開発投資資金金額 189百万円・支出予定時期 2024年9月から2027年9月
発行済株式総数
24.97％（議決権ベース24.98％）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初120円。2024年9月2日以降、修正基準日の終値の90％に修正。下限60円、上限なし。
行使期間
2024年9月2日から2027年9月1日まで
新株予約権の個数
発行総数15,990個、未行使残の個数非開示
無償取得の事由
取締役会が取得を決議した場合、払込金額相当額で全部または一部を取得できる。
募集の体制
引受人・主幹事
ストームハーバー証券株式会社（資金調達に関する助言・支援）
募集後の大株主
割当予定先による長期保有は見込んでおらず、割当後の状況は記載なし
割当予定先の保有方針
行使後の株式は純投資・短期保有目的で、適宜市場売却等により売却する方針。新株予約権の譲渡には当社の事前の書面承認を要する予定。
払込期日
2024年8月30日
払込金額の算定根拠
当初行使価額は2024年8月13日の終値120円。修正後行使価額は修正基準日の終値の90％（ディスカウント率10％）。新株予約権1個70円はモンテカルロ法による第三者算定機関の評価結果を参考に決定。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で支配株主の異動も見込まれないため、独立第三者からの意見取得及び株主の意思確認手続きは不要。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2023年4月24日 / 種類 第三者割当による第1回新株予約権（行使価額修正条項付） / 金額 調達予定資金211,125千円（差引手取概算額）、発行価額総額1,775,000円
業績への影響
現時点で当期の業績に与える影響はありません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第２回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 当社普通株式1,599,000株（新株予約権15,990個、1個につき100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個につき70円 |
| 発行価額の総額 | 1,119,300円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額192,999,300円、差引手取概算額189,740,802円 |
| 発行諸費用の概算額 | 3,258,498円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 デジタル領域・リーダーシップ領域の新商品開発投資資金 / 金額 189百万円 / 支出予定時期 2024年9月から2027年9月 |
| 払込期日 | 2024年8月30日 |
| 割当予定先 | 名称 Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund / 新株予約権数 12,792個、名称 MAP246 Segregated Portfolio / 新株予約権数 3,198個 |
| 割当予定先の保有方針 | 行使後の株式は純投資・短期保有目的で、適宜市場売却等により売却する方針。新株予約権の譲渡には当社の事前の書面承認を要する予定。 |
| 希薄化率 | 24.97％（議決権ベース24.98％） |
| 発行済株式総数 | 6,404,580株 → 非開示 |
| 払込金額の算定根拠 | 当初行使価額は2024年8月13日の終値120円。修正後行使価額は修正基準日の終値の90％（ディスカウント率10％）。新株予約権1個70円はモンテカルロ法による第三者算定機関の評価結果を参考に決定。 |
| 行使価額 | 当初120円。2024年9月2日以降、修正基準日の終値の90％に修正。下限60円、上限なし。 |
| 行使期間 | 2024年9月2日から2027年9月1日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数15,990個、未行使残の個数非開示 |
| 無償取得の事由 | 取締役会が取得を決議した場合、払込金額相当額で全部または一部を取得できる。 |
| 引受人・主幹事 | ストームハーバー証券株式会社（資金調達に関する助言・支援） |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で支配株主の異動も見込まれないため、独立第三者からの意見取得及び株主の意思確認手続きは不要。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2023年4月24日 / 種類 第三者割当による第1回新株予約権（行使価額修正条項付） / 金額 調達予定資金211,125千円（差引手取概算額）、発行価額総額1,775,000円 |
| 募集後の大株主 | 割当予定先による長期保有は見込んでおらず、割当後の状況は記載なし |
| 業績への影響 | 現時点で当期の業績に与える影響はありません。 |
この書類が述べていない項目（6件）
譲渡制限期間譲渡制限の解除条件対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。デジタル領域・リーダーシップ領域の新商品開発投資、財務基盤の強化、資本バッファーの構築、負債調達余力の確保・拡大、上場維持基準の達成に向けた流動性の向上のため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。