読む価値
82重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
24.25
希薄化率（％）書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第１回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行
誰に、どれだけ出るか
潜在株式数 1,250,000株（新株予約権12,500個、1個につき100株）
Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund新株予約権10,000個、潜在株式1,000,000株
MAP246 Segregated Portfolio新株予約権2,500個、潜在株式250,000株
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株予約権1個につき142円
発行価額の総額1,775,000円
調達する資金の額
払込金額の総額 215,525,000円、差引手取概算額 211,125,000円
発行諸費用の概算額
4,400,000円
資金の具体的な使途
当社新規商品群の開発投資資金金額 211百万円・支出予定時期 2023年4月から2025年4月
既存の株式数と、増える分
+24.25%増える割合
5,154,580株6,404,580株
24.25％（議決権ベース24.27％）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初171円。修正条項あり。修正基準日の終値の90％に修正され、下限は86円。上限なし。
行使期間
2023年4月25日から2025年4月24日まで
新株予約権の個数
発行総数12,500個。未行使残の個数は非開示。
無償取得の事由
無償取得ではなく、取締役会が決議した場合、取得日の2週間前までに通知または公告のうえ、払込金額相当額で残存する全部または一部を取得できる。
募集の体制
引受人・主幹事
ストームハーバー証券株式会社（財務アドバイザー）
募集後の大株主
割当予定先による長期保有は見込んでいないため、割当後の状況は記載なし。
割当予定先の保有方針
純投資であり短期保有目的。行使により取得する株式は、適宜市場売却等の方法により売却する方針。継続保有及び預託の取り決めはない。新株予約権の譲渡には当社の事前承認が必要。
払込期日
2023年4月24日
払込金額の算定根拠
当初行使価額171円は発行決議日前取引日である2023年4月6日の終値。修正後行使価額は修正基準日の終値の90％（10％ディスカウント）。新株予約権1個142円は、第三者算定機関によるモンテカルロ法を用いた評価結果を参考に決定。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見取得および株主の意思確認手続きは不要。監査役3名全員から有利発行に該当しない旨の見解を取得。
業績への影響
当期の業績に与える影響はありません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第１回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 潜在株式数 1,250,000株（新株予約権12,500個、1個につき100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個につき142円 |
| 発行価額の総額 | 1,775,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額 215,525,000円、差引手取概算額 211,125,000円 |
| 発行諸費用の概算額 | 4,400,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 当社新規商品群の開発投資資金 / 金額 211百万円 / 支出予定時期 2023年4月から2025年4月 |
| 払込期日 | 2023年4月24日 |
| 割当予定先 | 名称 Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund / 株数 新株予約権10,000個、潜在株式1,000,000株、名称 MAP246 Segregated Portfolio / 株数 新株予約権2,500個、潜在株式250,000株 |
| 割当予定先の保有方針 | 純投資であり短期保有目的。行使により取得する株式は、適宜市場売却等の方法により売却する方針。継続保有及び預託の取り決めはない。新株予約権の譲渡には当社の事前承認が必要。 |
| 希薄化率 | 24.25％（議決権ベース24.27％） |
| 発行済株式総数 | 5,154,580株 → 6,404,580株（24.25％） |
| 払込金額の算定根拠 | 当初行使価額171円は発行決議日前取引日である2023年4月6日の終値。修正後行使価額は修正基準日の終値の90％（10％ディスカウント）。新株予約権1個142円は、第三者算定機関によるモンテカルロ法を用いた評価結果を参考に決定。 |
| 行使価額 | 当初171円。修正条項あり。修正基準日の終値の90％に修正され、下限は86円。上限なし。 |
| 行使期間 | 2023年4月25日から2025年4月24日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数12,500個。未行使残の個数は非開示。 |
| 無償取得の事由 | 無償取得ではなく、取締役会が決議した場合、取得日の2週間前までに通知または公告のうえ、払込金額相当額で残存する全部または一部を取得できる。 |
| 引受人・主幹事 | ストームハーバー証券株式会社（財務アドバイザー） |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見取得および株主の意思確認手続きは不要。監査役3名全員から有利発行に該当しない旨の見解を取得。 |
| 募集後の大株主 | 割当予定先による長期保有は見込んでいないため、割当後の状況は記載なし。 |
| 業績への影響 | 当期の業績に与える影響はありません。 |
この書類が述べていない項目（7件）
譲渡制限期間譲渡制限の解除条件対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。アフターコロナの顧客ニーズに対応する新規商品群の開発投資、収益力・事業規模の向上、財務基盤の強化、およびスタンダード市場の上場維持基準達成を目的としている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。