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2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整に関するお知らせ

既に発行されている2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債について、転換価額が5,562.5円から5,541.1円へ引き下げられた。2021年12月13日に発行された第三者割当の新株式・新株予約権の発行価額等が社債要項上の時価を下回ったことが調整理由。

読む価値
65注目
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向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。
規模
21.4
円/1転換株あたりの転換価額引下げ額
書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。

発行・処分の内容

第三者割当による新株式及び新株予約権の発行(調整事由として記載)

発行・処分する株式数

新株 1,210,700株 / 新株予約権 18,280個(潜在株式数1,828,000株)

新株 2,065円/株(会社法上の払込金額) / 新株予約権 1株当たり発行価額及び当初行使価額の合計2,552.97円
新株予約権の条件
行使価額
当初行使価額2,552.97円(本新株予約権について記載)。修正条項・下限は非開示
新株予約権の個数
発行総数18,280個。未行使残は非開示
払込金額の算定根拠
本新株式の発行価額及び本新株予約権の発行価額・当初行使価額の合計が、社債要項で定める時価を下回ったため転換価額を調整
直近のエクイティ・ファイナンス
2021年12月13日、第三者割当による普通株式1,210,700株及び新株予約権18,280個の発行。金額は新株2,065円/株、新株予約権の発行価額及び当初行使価額の合計2,552.97円
発行・処分の内容
項目内容
発行・処分の種類第三者割当による新株式及び新株予約権の発行(調整事由として記載)
発行・処分する株式数新株 1,210,700株 / 新株予約権 18,280個(潜在株式数1,828,000株)
発行価額・処分価額新株 2,065円/株(会社法上の払込金額) / 新株予約権 1株当たり発行価額及び当初行使価額の合計2,552.97円
払込金額の算定根拠本新株式の発行価額及び本新株予約権の発行価額・当初行使価額の合計が、社債要項で定める時価を下回ったため転換価額を調整
行使価額当初行使価額2,552.97円(本新株予約権について記載)。修正条項・下限は非開示
新株予約権の個数発行総数18,280個。未行使残は非開示
直近のエクイティ・ファイナンス2021年12月13日、第三者割当による普通株式1,210,700株及び新株予約権18,280個の発行。金額は新株2,065円/株、新株予約権の発行価額及び当初行使価額の合計2,552.97円
この書類が述べていない項目(21件)
発行価額の総額調達する資金の額発行諸費用の概算額資金の具体的な使途払込期日割当予定先割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数行使期間譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主業績への影響

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

2021年12月13日に第三者割当で発行した普通株式1,210,700株および新株予約権18,280個について、本新株式の1株当たり発行価額2,065円ならびに本新株予約権の1株当たり発行価額と当初行使価額の合計2,552.97円が、転換社債型新株予約権付社債の社債要項で定める時価を下回ったため。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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