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1540400
株（第3回新株式。新株予約権の潜在株式数は2,325,200株）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
包括的株式及び新株予約権発行プログラムに基づく第三者割当による新株式発行及び新株予約権発行（第2回払込完了・第3回発行）
誰に、どれだけ出るか
第2回新株式1,210,700株、第3回新株式1,540,400株。第2回新株予約権の潜在株式数1,828,000株、第3回新株予約権の潜在株式数2,325,200株
Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P.第2回新株式1,210,700株、第2回新株予約権9,793個、第3回新株式1,540,400株、第3回新株予約権12,456個
澤田秀雄氏第2回新株予約権8,487個、第3回新株予約権10,796個
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
第2回新株式1株2,065円、第3回新株式1株1,623円。第2回新株予約権1個2,957円、第3回新株予約権1個2,380円
発行価額の総額
第2回新株式2,500,095,500円、第3回新株式2,500,069,200円。第3回新株予約権55,339,760円
調達する資金の額
本プログラム全体の払込金額の総額21,500,951,092円、差引手取概算額21,445,951,092円。第2回新株予約権4,666,829,160円、第3回新株予約権4,666,908,920円
発行諸費用の概算額
55,000,000円
資金の具体的な使途
旅行関連仕入資金金額 4,500百万円・支出予定時期 2021年11月～2022年4月
人件費金額 2,350百万円・支出予定時期 2021年11月～2022年4月
広告宣伝費金額 1,125百万円・支出予定時期 2021年11月～2022年4月
その他（賃借料、支払手数料等）金額 925百万円・支出予定時期 2021年11月～2022年4月
子会社への運転資金としての貸付金額 2,600百万円・支出予定時期 2021年11月～2022年4月
本社買戻しのための積立金額 5,000百万円・支出予定時期 2026年9月
社債の償還金額 手取金から上記①及び②を差し引いた残額・支出予定時期 2024年2月
既存の株式数と、増える分
+5.12%増える割合
75,969,236株79,860,936株
本プログラム全体で新株5.12％、新株予約権行使時7.73％（2021年7月31日現在の発行済株式総数比）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
第3回新株予約権の当初行使価額は1株1,983.3円。発行済株式数の変更等に応じた調整条項あり。下限行使価額は非開示
行使期間
2021年12月29日から2024年12月28日まで
新株予約権の個数
第2回18,280個、第3回23,252個。未行使残の個数は非開示
募集の体制
募集後の大株主
名称 澤田秀雄 / 持株比率 26.56％名称 株式会社日本カストディ銀行 / 持株比率 12.54％名称 有限会社秀インター / 持株比率 4.51％名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 / 持株比率 4.23％名称 ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー / 持株比率 1.34％名称 エイチ アイ エス従業員持株会 / 持株比率 1.16％名称 澤田まゆみ / 持株比率 1.16％名称 ザ バンク オブ ニューヨーク メロン / 持株比率 1.10％名称 バンク オブ ニューヨーク ジーシーエム クライアント アカウント ジェイピーアールデイ アイエスジー エフィー-エイシー / 持株比率 1.06％名称 行方一正 / 持株比率 1.04％
割当予定先の保有方針
PAXは純投資で、原則として長期間保有する意思はなく、市場動向に配慮しながら取得株式を売却していく。経営介入・支配株主となる意思はない。澤田秀雄氏については当初プレスリリース参照とされている。
払込期日
第2回：2021年12月13日、第3回：2021年12月28日
払込金額の算定根拠
第3回新株式は割当決議日の直前取引日（2021年12月10日）の東証終値1,803円の90％、1株1,623円。第3回新株予約権の行使価額は同終値に10％上乗せした1,983.3円。新株予約権発行価額はモンテカルロ・シミュレーションによる評価額と同額
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で支配株主の異動もないため、独立第三者からの意見取得及び株主の意思確認手続は不要
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2020年10月19日 / 種類 第三者割当による新株式の発行 / 金額 8,000,150,000円、時期 2020年10月19日 / 種類 第三者割当による第4回新株予約権の発行 / 金額 14,617,287,027円（調達予定資金）
業績への影響
本プログラムによる資金調達が当期の業績予想に与える影響は軽微
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 包括的株式及び新株予約権発行プログラムに基づく第三者割当による新株式発行及び新株予約権発行（第2回払込完了・第3回発行） |
| 発行・処分する株式数 | 第2回新株式1,210,700株、第3回新株式1,540,400株。第2回新株予約権の潜在株式数1,828,000株、第3回新株予約権の潜在株式数2,325,200株 |
| 発行価額・処分価額 | 第2回新株式1株2,065円、第3回新株式1株1,623円。第2回新株予約権1個2,957円、第3回新株予約権1個2,380円 |
| 発行価額の総額 | 第2回新株式2,500,095,500円、第3回新株式2,500,069,200円。第3回新株予約権55,339,760円 |
| 調達する資金の額 | 本プログラム全体の払込金額の総額21,500,951,092円、差引手取概算額21,445,951,092円。第2回新株予約権4,666,829,160円、第3回新株予約権4,666,908,920円 |
| 発行諸費用の概算額 | 55,000,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 旅行関連仕入資金 / 金額 4,500百万円 / 支出予定時期 2021年11月～2022年4月、内容 人件費 / 金額 2,350百万円 / 支出予定時期 2021年11月～2022年4月、内容 広告宣伝費 / 金額 1,125百万円 / 支出予定時期 2021年11月～2022年4月、内容 その他（賃借料、支払手数料等） / 金額 925百万円 / 支出予定時期 2021年11月～2022年4月、内容 子会社への運転資金としての貸付 / 金額 2,600百万円 / 支出予定時期 2021年11月～2022年4月、内容 本社買戻しのための積立 / 金額 5,000百万円 / 支出予定時期 2026年9月、内容 社債の償還 / 金額 手取金から上記①及び②を差し引いた残額 / 支出予定時期 2024年2月 |
| 払込期日 | 第2回：2021年12月13日、第3回：2021年12月28日 |
| 割当予定先 | 名称 Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P. / 株数・個数 第2回新株式1,210,700株、第2回新株予約権9,793個、第3回新株式1,540,400株、第3回新株予約権12,456個、名称 澤田秀雄氏 / 株数・個数 第2回新株予約権8,487個、第3回新株予約権10,796個 |
| 割当予定先の保有方針 | PAXは純投資で、原則として長期間保有する意思はなく、市場動向に配慮しながら取得株式を売却していく。経営介入・支配株主となる意思はない。澤田秀雄氏については当初プレスリリース参照とされている。 |
| 希薄化率 | 本プログラム全体で新株5.12％、新株予約権行使時7.73％（2021年7月31日現在の発行済株式総数比） |
| 発行済株式総数 | 75,969,236株（2021年7月31日現在） → 本プログラム全ての新株発行後79,860,936株（新株予約権未行使）（5.12％） |
| 払込金額の算定根拠 | 第3回新株式は割当決議日の直前取引日（2021年12月10日）の東証終値1,803円の90％、1株1,623円。第3回新株予約権の行使価額は同終値に10％上乗せした1,983.3円。新株予約権発行価額はモンテカルロ・シミュレーションによる評価額と同額 |
| 行使価額 | 第3回新株予約権の当初行使価額は1株1,983.3円。発行済株式数の変更等に応じた調整条項あり。下限行使価額は非開示 |
| 行使期間 | 2021年12月29日から2024年12月28日まで |
| 新株予約権の個数 | 第2回18,280個、第3回23,252個。未行使残の個数は非開示 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で支配株主の異動もないため、独立第三者からの意見取得及び株主の意思確認手続は不要 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2020年10月19日 / 種類 第三者割当による新株式の発行 / 金額 8,000,150,000円、時期 2020年10月19日 / 種類 第三者割当による第4回新株予約権の発行 / 金額 14,617,287,027円（調達予定資金） |
| 募集後の大株主 | 名称 澤田秀雄 / 持株比率 26.56％、名称 株式会社日本カストディ銀行 / 持株比率 12.54％、名称 有限会社秀インター / 持株比率 4.51％、名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 / 持株比率 4.23％、名称 ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー / 持株比率 1.34％、名称 エイチ アイ エス従業員持株会 / 持株比率 1.16％、名称 澤田まゆみ / 持株比率 1.16％、名称 ザ バンク オブ ニューヨーク メロン / 持株比率 1.10％、名称 バンク オブ ニューヨーク ジーシーエム クライアント アカウント ジェイピーアールデイ アイエスジー エフィー-エイシー / 持株比率 1.06％、名称 行方一正 / 持株比率 1.04％ |
| 業績への影響 | 本プログラムによる資金調達が当期の業績予想に与える影響は軽微 |
この書類が述べていない項目（8件）
譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。本プログラムの条件が会社の希望する発行総額・資金調達スケジュールに最も近く、必要な資金を調達する手法として適していると判断したため。調達資金は運転資金、本社買戻しのための積立、社債の償還に充当する予定。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。