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225
百万円（営業利益の当初計画からの下方修正額）書きぶり
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どれだけ断定的に書かれているかです。この資料の中身
決算短信補足資料2023年12月期 第3四半期会社の説明として取り出せた項目 8 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高1,050百万円-6.2%
営業利益122百万円-67.3%
経常利益124百万円-66.1%
当四半期3か月の実績
売上高
327百万円
SaaS事業
売上高
143百万円
営業利益
62百万円
マーケティングソリューション事業
売上高
162百万円
営業利益
55百万円
SPAIA事業
売上高
20百万円
営業利益
-59百万円
通期業績予想
売上高
1,500百万円
営業利益
120百万円
経常利益
110百万円
当期純利益
50百万円
通期予想に対する進捗率 通期の予想に対して、いまどこまで進んだかの割合です。
売上高
70.7%
SaaS事業売上高
74.3%
マーケティングソリューション事業売上高
72.4%
SPAIA事業売上高
47.7%
この資料で会社が説明したこと
計画に対する自己評価会社が自分の計画に対して、自分でどう評価しているかです。
売上高は当初計画比－2.0％で概ね想定の範囲内。SaaS事業は計画比＋2.2％で順調、マーケティングソリューション事業は計画比－0.5％。営業利益・経常利益は計画を下回り、通期計画を下方修正。増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
- 人件費・採用費増加額44
- 支払手数料増加額11
- 広告宣伝費増加額10
- 外注費増加額1
- その他増加額24
新しい施策
- workhouse株式会社の一部事業譲受
- 生成AIを活用したプロダクト開発
- アウトバウンド営業部隊の立ち上げ
- ChatGPT×SiTestによる無料ウェブサイト診断
- SiTest SMARTフォーム
- SiTestのA/Bテスト機能へのGA4連携
- LPOコンパスのオプトとの共同開発
- スポーツデータセンター DRAGON DATA CENTER の開設プロジェクト
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
- 無料会員数の前年同期比22.1%
- SPAIA競馬の無料会員数91,596人
- SPAIA競馬の有料会員数3,136人
- SPAIA全体の会員数120,032人
- 無料会員から有料会員への転換率21.9%
- SiTest平均解約率1.9%
- SiTest平均稼働アカウント数560件
- 採用人数過去最高
単価と数量の指標売上を「いくらで」「どれだけ」に分けて見るための数字です。
- SiTest四半期平均単価83,279円
- SiTest四半期平均稼働アカウント数560件
- SPAIA競馬無料会員数91,596人
- SPAIA競馬有料会員数3,136人
- 無料会員から有料会員への転換率21.9%
セグメント別実績
- SaaS事業売上高465百万円前年同期比+10.6%
- マーケティングソリューション事業売上高513百万円前年同期比-11.3%
- SPAIA事業売上高71百万円前年同期比-40.5%
市場規模・シェア
- ビジネス・アナリティクス市場TAM（2022年度）473億円
- ビジネス・アナリティクス市場TAM（2028年度）934億円
- ビジネス・アナリティクス市場SAM（2022年度）296億円
- ビジネス・アナリティクス市場SAM（2028年度）598億円
- 公営競技全体TAM（2026年度）10.8兆円
- 公営競技全体SAM（2026年度）9.45兆円
- 日本の総広告費に占めるインターネット広告費43.5%
従業員数
40人workhouse対象事業
期中の増減workhouseから23名が転籍
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 決算短信補足資料 |
| 対象決算期 | 2023年12月期 第3四半期 |
| 売上高 | 1,050百万円（前年比 -6.2%） |
| 営業利益 | 122百万円（前年比 -67.3%） |
| 経常利益 | 124百万円（前年比 -66.1%） |
| 当四半期3か月の実績 | 売上高 327百万円 / SaaS事業 売上高 143百万円 / 営業利益 62百万円 / マーケティングソリューション事業 売上高 162百万円 / 営業利益 55百万円 / SPAIA事業 売上高 20百万円 / 営業利益 -59百万円 |
| 通期業績予想 | 売上高 1,500百万円 / 営業利益 120百万円 / 経常利益 110百万円 / 当期純利益 50百万円 |
| 通期予想に対する進捗率 | 売上高 70.7% / SaaS事業売上高 74.3% / マーケティングソリューション事業売上高 72.4% / SPAIA事業売上高 47.7% |
| 計画に対する自己評価 | 売上高は当初計画比－2.0％で概ね想定の範囲内。SaaS事業は計画比＋2.2％で順調、マーケティングソリューション事業は計画比－0.5％。営業利益・経常利益は計画を下回り、通期計画を下方修正。 |
| セグメント別実績 | セグメント SaaS事業 / 売上高 465百万円 / 前年同期比 +10.6%、セグメント マーケティングソリューション事業 / 売上高 513百万円 / 前年同期比 -11.3%、セグメント SPAIA事業 / 売上高 71百万円 / 前年同期比 -40.5% |
| 増減要因の内訳 | 要因 人件費・採用費 / 増加額 44百万円、要因 支払手数料 / 増加額 11百万円、要因 広告宣伝費 / 増加額 10百万円、要因 外注費 / 増加額 1百万円、要因 その他 / 増加額 24百万円 |
| 主要KPI | 22.1%、91,596人、3,136人、120,032人、21.9%、1.9%、560件、過去最高 |
| 単価と数量の指標 | 83,279円、560件、91,596人、3,136人、21.9% |
| 従業員数 | 40人（workhouse対象事業） |
| 市場規模・シェア | 473億円、934億円、296億円、598億円、10.8兆円、9.45兆円、43.5% |
| 新しい施策 | workhouse株式会社の一部事業譲受、生成AIを活用したプロダクト開発、アウトバウンド営業部隊の立ち上げ、ChatGPT×SiTestによる無料ウェブサイト診断、SiTest SMARTフォーム、SiTestのA/Bテスト機能へのGA4連携、LPOコンパスのオプトとの共同開発、スポーツデータセンター DRAGON DATA CENTER の開設プロジェクト |
この書類が述べていない項目（15件）
純利益売上総利益率営業利益率販管費店舗数・拠点数業績見通しの前提見通しに織り込んだリスク額中期経営計画の目標財務目標年間配当配当性向自己株式取得設備投資額受注高・受注残高質疑応答の論点
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。マーケティングソリューション事業では一部既存顧客の広告予算減少やインハウス化による離反が発生した。SPAIA事業では無料会員の獲得を優先した結果、有料会員が減少し、システム開発・サービス改善費用や新規プロジェクトの人件費が先行した。加えて、人的投資やM&A調査費用など、来期以降の成長を見据えた積極投資により費用が増加した。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。