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百万円（営業利益の前年同期比増減額）書きぶり
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どれだけ断定的に書かれているかです。この資料の中身
決算短信補足資料2023年12月期 第1四半期会社の説明として取り出せた項目 7 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高394百万円-4.7%
営業利益111百万円-38.6%
経常利益114百万円-37.6%
純利益73百万円-39.2%
売上総利益率92.2%
営業利益率28.4%
販管費251百万円
当四半期3か月の実績売上高394百万円、営業利益111百万円、経常利益114百万円、当期純利益73百万円（1月〜3月の3か月）
通期業績予想
売上高
1,486百万円
営業利益
345百万円
経常利益
345百万円
当期純利益
224百万円
SaaS事業売上高
626百万円
マーケティングソリューション事業売上高
709百万円
SPAIA事業売上高
150百万円
通期予想に対する進捗率 通期の予想に対して、いまどこまで進んだかの割合です。
連結売上高26.5%
売上総利益25.9%
営業利益32.4%
経常利益33.2%
当期純利益32.6%
SaaS事業売上高27.8%
マーケティングソリューション事業売上高26.9%
SPAIA事業売上高18.9%
この資料で会社が説明したこと
計画に対する自己評価会社が自分の計画に対して、自分でどう評価しているかです。
当初計画を上回っており順調に推移増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
営業利益
人件費・採用費
前年同期比114.3%増
広告宣伝費
前年同期比224.0%増
その他・システム開発等
前年同期比136.7%増
新しい施策
- 第2四半期以降の販売プロモーション強化
- SiTestとのセット販売開始
- ChatGPTを活用した無料ウェブサイト診断の提供開始
- 株式会社エフカフェとの連携によるSiTest SMARTフォームの提供開始
- 動画解析を簡易化し改善につなげる新ツールのリリース予定
- SPAIA競馬の地方競馬・他の公営競技コンテンツの提供
- SPAIA競馬のUI/UX改善、AI予想家の精度向上、有料会員向けコンテンツ強化
- SPAIAと異なる新たな競馬予想アプリの開発企画
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
- SiTest LTV/CAC平均値5.5X
- SiTest平均解約率（Net Revenue Churn Rate）3.1%
- SiTest平均単価101,684円
- SiTest平均稼働アカウント数572件
- 広告取扱高（媒体費）1,411百万円
- 平均クロスセル売上比率38.9%
- SPAIA競馬無料会員数83,579人
- SPAIA競馬有料会員数3,503人
単価と数量の指標売上を「いくらで」「どれだけ」に分けて見るための数字です。
平均単価
101,684円
平均稼働アカウント数
572件
SPAIA競馬会員数
無料会員数83,579人
有料会員数3,503人
セグメント別実績
SaaS事業
売上高
174百万円
前年同期比129.1%
マーケティングソリューション事業
売上高
191百万円
前年同期比81.6%
SPAIA事業
売上高
28百万円
前年同期比64.2%
従業員数
人数100人
採用計画2023年度合計46名を新規採用し、着地144名を目標。3月末時点で11名入社済み、17名が内定受諾
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 決算短信補足資料 |
| 対象決算期 | 2023年12月期 第1四半期 |
| 売上高 | 394百万円（前年比 -4.7%） |
| 営業利益 | 111百万円（前年比 -38.6%） |
| 経常利益 | 114百万円（前年比 -37.6%） |
| 純利益 | 73百万円（前年比 -39.2%） |
| 売上総利益率 | 92.2% |
| 営業利益率 | 28.4% |
| 販管費 | 251百万円 |
| 当四半期3か月の実績 | 売上高394百万円、営業利益111百万円、経常利益114百万円、当期純利益73百万円（1月〜3月の3か月） |
| 通期業績予想 | 売上高 1,486百万円 / 営業利益 345百万円 / 経常利益 345百万円 / 当期純利益 224百万円 / SaaS事業売上高 626百万円 / マーケティングソリューション事業売上高 709百万円 / SPAIA事業売上高 150百万円 |
| 通期予想に対する進捗率 | 連結売上高 26.5% / 売上総利益 25.9% / 営業利益 32.4% / 経常利益 33.2% / 当期純利益 32.6% / SaaS事業売上高 27.8% / マーケティングソリューション事業売上高 26.9% / SPAIA事業売上高 18.9% |
| 計画に対する自己評価 | 当初計画を上回っており順調に推移 |
| セグメント別実績 | SaaS事業 売上高 174百万円 / 前年同期比 129.1% / マーケティングソリューション事業 売上高 191百万円 / 前年同期比 81.6% / SPAIA事業 売上高 28百万円 / 前年同期比 64.2% |
| 増減要因の内訳 | 売上高 非開示 / 営業利益 人件費・採用費 前年同期比114.3%増 / 広告宣伝費 前年同期比224.0%増 / その他・システム開発等 前年同期比136.7%増 |
| 主要KPI | 指標名 SiTest LTV/CAC平均値 / 値 5.5X / 前年同期比 非開示、指標名 SiTest平均解約率（Net Revenue Churn Rate） / 値 3.1% / 前年同期比 非開示、指標名 SiTest平均単価 / 値 101,684円 / 前年同期比 非開示、指標名 SiTest平均稼働アカウント数 / 値 572件 / 前年同期比 非開示、指標名 広告取扱高（媒体費） / 値 1,411百万円 / 前年同期比 非開示、指標名 平均クロスセル売上比率 / 値 38.9% / 前年同期比 非開示、指標名 SPAIA競馬無料会員数 / 値 83,579人 / 前年同期比 非開示、指標名 SPAIA競馬有料会員数 / 値 3,503人 / 前年同期比 非開示 |
| 単価と数量の指標 | 平均単価 101,684円 / 平均稼働アカウント数 572件 / SPAIA競馬会員数 無料会員数 83,579人 / 有料会員数 3,503人 |
| 従業員数 | 人数 100人 / 採用計画 2023年度合計46名を新規採用し、着地144名を目標。3月末時点で11名入社済み、17名が内定受諾 |
| 新しい施策 | 第2四半期以降の販売プロモーション強化、SiTestとのセット販売開始、ChatGPTを活用した無料ウェブサイト診断の提供開始、株式会社エフカフェとの連携によるSiTest SMARTフォームの提供開始、動画解析を簡易化し改善につなげる新ツールのリリース予定、SPAIA競馬の地方競馬・他の公営競技コンテンツの提供、SPAIA競馬のUI/UX改善、AI予想家の精度向上、有料会員向けコンテンツ強化、SPAIAと異なる新たな競馬予想アプリの開発企画 |
この書類が述べていない項目（12件）
店舗数・拠点数業績見通しの前提見通しに織り込んだリスク額中期経営計画の目標財務目標年間配当配当性向自己株式取得設備投資額受注高・受注残高市場規模・シェア質疑応答の論点
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。前年同期に一過性の大型案件があった反動で減収となった。営業利益は、事業拡充を見据えた積極採用による増員などの先行投資で前年同期を下回った。SaaS事業では他社ツールからの移行案件、コンサルティング・制作案件、大型スポット案件が増加し、マーケティングソリューション事業では大型案件の受注やスポット配信が寄与した。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。