読む価値
35軽微
5項目のうち4項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
800
億円書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
公募形式によるハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行
割当予定先
公募のため特定の割当予定先なし
募集の体制
引受人・主幹事
ＳＭＢＣ日興証券株式会社みずほ証券株式会社三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社大和証券株式会社
払込期日
2026年7月29日
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2026年6月29日 / 種類 公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行決定 / 金額 非開示
社債総額
800億円
当初利率
3.393％
償還期限
2063年7月25日
期限前償還
2033年7月25日以降の各利払日に当社の裁量で期限前償還が可能
利払日
毎年1月25日及び7月25日
利払の任意停止
当社の裁量により、利息の支払全部または一部を繰り延べることができる
取得格付
株式会社格付投資情報センター Ａ－ / 株式会社日本格付研究所 Ａ
資本性
株式会社格付投資情報センター クラス3・資本性50 / 株式会社日本格付研究所 中・50％
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 公募形式によるハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行 |
| 払込期日 | 2026年7月29日 |
| 割当予定先 | 公募のため特定の割当予定先なし |
| 引受人・主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券株式会社、みずほ証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、大和証券株式会社 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2026年6月29日 / 種類 公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行決定 / 金額 非開示 |
| 社債総額 | 800億円 |
| 当初利率 | 3.393％ |
| 償還期限 | 2063年7月25日 |
| 期限前償還 | 2033年7月25日以降の各利払日に当社の裁量で期限前償還が可能 |
| 利払日 | 毎年1月25日及び7月25日 |
| 利払の任意停止 | 当社の裁量により、利息の支払全部または一部を繰り延べることができる |
| 取得格付 | 株式会社格付投資情報センター Ａ－ / 株式会社日本格付研究所 Ａ |
| 資本性 | 株式会社格付投資情報センター クラス3・資本性50 / 株式会社日本格付研究所 中・50％ |
この書類が述べていない項目（23件）
発行・処分する株式数発行価額・処分価額発行価額の総額調達する資金の額発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2026年6月29日に公表した公募形式によるハイブリッド社債について、発行条件を決定したため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。