読む価値
50定例
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
800
億円書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
公募形式による第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）の発行
割当予定先
公募のため特定の割当予定先はなし
調達する資金の額
調達総額800億円、差引手取概算額は非開示
資金の具体的な使途
2019年8月に調達したハイブリッドローンの全額期限前弁済金額 800億円・支出予定時期 2026年8月31日（初回任意期限前弁済日）（予定）
発行済株式総数
増加なし
株式の希薄化は発生しない
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
引受人・主幹事
ＳＭＢＣ日興証券株式会社みずほ証券株式会社三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社大和証券株式会社
払込期日
条件決定日より中3営業日後
払込金額の算定根拠
需要状況や金利動向等を総合的に勘案したうえで発行条件を決定。基準とした終値・平均株価、ディスカウント率またはプレミアム率は非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 公募形式による第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）の発行 |
| 調達する資金の額 | 調達総額800億円、差引手取概算額は非開示 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 2019年8月に調達したハイブリッドローンの全額期限前弁済 / 金額 800億円 / 支出予定時期 2026年8月31日（初回任意期限前弁済日）（予定） |
| 払込期日 | 条件決定日より中3営業日後 |
| 割当予定先 | 公募のため特定の割当予定先はなし |
| 希薄化率 | 株式の希薄化は発生しない |
| 発行済株式総数 | 増加なし |
| 払込金額の算定根拠 | 需要状況や金利動向等を総合的に勘案したうえで発行条件を決定。基準とした終値・平均株価、ディスカウント率またはプレミアム率は非開示 |
| 引受人・主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券株式会社、みずほ証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、大和証券株式会社 |
この書類が述べていない項目（19件）
発行・処分する株式数発行価額・処分価額発行価額の総額発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2019年8月に調達した800億円のハイブリッドローンを全額期限前弁済する返済資金を確保し、財務基盤の安定性を維持するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。