読む価値
71注目
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中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
27907900
株書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式発行
誰に、どれだけ出るか
27,907,900株（発行予定株式数29,097,900株）
野村證券株式会社（27,907,900株）
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき1,707.06円
発行価額の総額47,640,459,774円
調達する資金の額
払込金額の総額47,640,459,774円、差引手取概算額47,407,459,774円
発行諸費用の概算額
233,000,000円
資金の具体的な使途
電源の高効率化と脱炭素化に向けた設備投資資金（南港発電所の設備更新資金884億円、奥多々良木発電所3・4号機の設備更新資金70億円、高浜発電所の既存設備の更新資金170億円）金額 1,124億円・支出予定時期 2029年3月末まで
データセンター事業、不動産事業、再生可能エネルギー事業をはじめとした国内外のエネルギー事業等の成長事業の拡大に向けた投融資資金等（データセンター事業450億円、不動産事業600億円、再生可能エネルギー事業をはじめとした国内外のエネルギー事業600億円）金額 1,650億円・支出予定時期 2027年3月末まで
エネルギー事業、情報通信事業、不動産事業の各分野及び、その3分野が重なり、シナジーを生み出す事業分野におけるM&A待機資金。未充当額が生じた場合は長期借入金の返済に充当する予定金額 残額・支出予定時期 2028年3月末まで
既存の株式数と、増える分
+2.57%増える割合
1,087,019,628株1,114,927,528株
2.57%（27,907,900株÷1,087,019,628株）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
引受人・主幹事
野村證券株式会社
オーバーアロットメント
当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）。売出株式数及び第三者割当の上限株数は非開示
払込期日
2025年1月6日
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2024年11月13日 / 種類 公募による新株式発行、自己株式の処分（一般募集）、当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）及び第三者割当による新株式発行 / 金額 非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式発行 |
| 発行・処分する株式数 | 27,907,900株（発行予定株式数29,097,900株） |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき1,707.06円 |
| 発行価額の総額 | 47,640,459,774円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額47,640,459,774円、差引手取概算額47,407,459,774円 |
| 発行諸費用の概算額 | 233,000,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 電源の高効率化と脱炭素化に向けた設備投資資金（南港発電所の設備更新資金884億円、奥多々良木発電所3・4号機の設備更新資金70億円、高浜発電所の既存設備の更新資金170億円） / 金額 1,124億円 / 支出予定時期 2029年3月末まで、内容 データセンター事業、不動産事業、再生可能エネルギー事業をはじめとした国内外のエネルギー事業等の成長事業の拡大に向けた投融資資金等（データセンター事業450億円、不動産事業600億円、再生可能エネルギー事業をはじめとした国内外のエネルギー事業600億円） / 金額 1,650億円 / 支出予定時期 2027年3月末まで、内容 エネルギー事業、情報通信事業、不動産事業の各分野及び、その3分野が重なり、シナジーを生み出す事業分野におけるM&A待機資金。未充当額が生じた場合は長期借入金の返済に充当する予定 / 金額 残額 / 支出予定時期 2028年3月末まで |
| 払込期日 | 2025年1月6日 |
| 割当予定先 | 野村證券株式会社（27,907,900株） |
| 希薄化率 | 2.57%（27,907,900株÷1,087,019,628株） |
| 発行済株式総数 | 1,087,019,628株 → 1,114,927,528株（約2.57%） |
| 引受人・主幹事 | 野村證券株式会社 |
| オーバーアロットメント | 当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）。売出株式数及び第三者割当の上限株数は非開示 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2024年11月13日 / 種類 公募による新株式発行、自己株式の処分（一般募集）、当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）及び第三者割当による新株式発行 / 金額 非開示 |
この書類が述べていない項目（14件）
割当予定先の保有方針払込金額の算定根拠行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。割当先である野村證券株式会社から、発行予定株式数の一部について申込みを行う旨の通知があったため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。