読む価値
71注目
5項目のうち4項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
379458626570
円（今回の調達資金の手取概算額合計上限）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
公募による新株式発行（一般募集）、公募による自己株式の処分（一般募集）、第三者割当による新株式発行、株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
誰に、どれだけ出るか
新株 148,286,600株（公募）、29,097,900株（第三者割当上限） / 自己株式 45,700,000株
公募：不特定多数の投資家。第三者割当：引受人（名称は非開示）に対して上限29,097,900株
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
発行価格・処分価格・売出価格：1株につき1,780.5円、払込金額：1株につき1,707.06円
発行価額の総額
公募新株式：264,024,291,300円、自己株式処分：81,368,850,000円
調達する資金の額
払込金額の総額：公募新株式253,134,123,396円、自己株式処分78,012,642,000円、第三者割当上限49,671,861,174円。差引手取概算額：合計上限379,458,626,570円
資金の具体的な使途
電源の高効率化と脱炭素化に向けた設備投資資金（南港発電所の設備更新資金の一部904億円、奥多々良木発電所3・4号機の設備更新資金の一部70億円、高浜発電所の既存設備の更新資金の一部170億円）金額 1,144億円・支出予定時期 2029年3月末まで
データセンター事業、不動産事業、再生可能エネルギー事業をはじめとした国内外のエネルギー事業等の成長事業の拡大に向けた投融資資金等（データセンター事業450億円、不動産事業600億円、再生可能エネルギー事業をはじめとした国内外のエネルギー事業600億円）金額 1,650億円・支出予定時期 2027年3月末まで
エネルギー事業、情報通信事業、不動産事業の各分野及び、その3分野が重なりシナジーを生み出す事業分野におけるM&A金額 残額・支出予定時期 2028年3月末まで
M&A未充当額が生じた場合の長期借入金の返済金額 未充当額・支出予定時期 2028年3月末時点で未充当額が生じた場合
募集の体制
オーバーアロットメント
売出株式数29,097,900株。第三者割当による新株式発行の上限29,097,900株
払込期日
公募：2024年12月2日、第三者割当：2025年1月6日
払込金額の算定根拠
2024年11月26日の終値1,836.0円を基準に、ディスカウント率3.02％
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 公募による新株式発行（一般募集）、公募による自己株式の処分（一般募集）、第三者割当による新株式発行、株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し） |
| 発行・処分する株式数 | 新株 148,286,600株（公募）、29,097,900株（第三者割当上限） / 自己株式 45,700,000株 |
| 発行価額・処分価額 | 発行価格・処分価格・売出価格：1株につき1,780.5円、払込金額：1株につき1,707.06円 |
| 発行価額の総額 | 公募新株式：264,024,291,300円、自己株式処分：81,368,850,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額：公募新株式253,134,123,396円、自己株式処分78,012,642,000円、第三者割当上限49,671,861,174円。差引手取概算額：合計上限379,458,626,570円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 電源の高効率化と脱炭素化に向けた設備投資資金（南港発電所の設備更新資金の一部904億円、奥多々良木発電所3・4号機の設備更新資金の一部70億円、高浜発電所の既存設備の更新資金の一部170億円） / 金額 1,144億円 / 支出予定時期 2029年3月末まで、内容 データセンター事業、不動産事業、再生可能エネルギー事業をはじめとした国内外のエネルギー事業等の成長事業の拡大に向けた投融資資金等（データセンター事業450億円、不動産事業600億円、再生可能エネルギー事業をはじめとした国内外のエネルギー事業600億円） / 金額 1,650億円 / 支出予定時期 2027年3月末まで、内容 エネルギー事業、情報通信事業、不動産事業の各分野及び、その3分野が重なりシナジーを生み出す事業分野におけるM&A / 金額 残額 / 支出予定時期 2028年3月末まで、内容 M&A未充当額が生じた場合の長期借入金の返済 / 金額 未充当額 / 支出予定時期 2028年3月末時点で未充当額が生じた場合 |
| 払込期日 | 公募：2024年12月2日、第三者割当：2025年1月6日 |
| 割当予定先 | 公募：不特定多数の投資家。第三者割当：引受人（名称は非開示）に対して上限29,097,900株 |
| 払込金額の算定根拠 | 2024年11月26日の終値1,836.0円を基準に、ディスカウント率3.02％ |
| オーバーアロットメント | 売出株式数29,097,900株。第三者割当による新株式発行の上限29,097,900株 |
この書類が述べていない項目（18件）
発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2024年11月13日付の決議済み取引について価格等が決定したため。調達資金は、電源の高効率化・脱炭素化設備投資、成長事業への投融資、M&A待機資金に充当する予定である。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。