読む価値
75重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
504924136255
円（調達資金の手取概算額合計上限）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
公募による新株式発行（一般募集）、公募による自己株式の処分（一般募集）、第三者割当による新株式発行、株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
誰に、どれだけ出るか
新株 148,286,600株（公募）及び29,097,900株（第三者割当、上限） / 自己株式 45,700,000株
野村證券株式会社29,097,900株（上限、第三者割当）
引受団公募新株148,286,600株及び自己株式45,700,000株を全株買取引受け
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
未定。発行価格等決定日の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件として決定。
調達する資金の額
一般募集及び第三者割当の手取概算額合計上限504,924,136,255円（発行価額総額及び差引手取概算額の個別内訳は非開示）
資金の具体的な使途
電源の高効率化と脱炭素化に向けた設備投資資金（南港発電所設備更新2,159億円、奥多々良木発電所3・4号機設備更新70億円、高浜発電所既存設備更新170億円）金額 2,399億円・支出予定時期 2029年3月末まで
データセンター事業、不動産事業、再生可能エネルギー事業をはじめとした国内外のエネルギー事業等の成長事業の拡大に向けた投融資資金等（データセンター450億円、不動産事業600億円、再生可能エネルギー事業をはじめとした国内外のエネルギー事業600億円）金額 1,650億円・支出予定時期 2027年3月末まで
エネルギー事業、情報通信事業、不動産事業及びこれらのシナジー事業分野におけるM&A待機資金。未充当額が生じた場合は長期借入金の返済に充当金額 残額・支出予定時期 2028年3月末まで
既存の株式数と、増える分
+18.90%増える割合
938,733,028株1,116,117,528株
公募及び第三者割当の全株発行時は発行済株式総数が938,733,028株から1,116,117,528株へ増加（約18.9%増）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
一般募集に関連する当社の発行等に関するロックアップ期間は、発行価格等決定日から一般募集の受渡期日から起算して180日目の日まで。
譲渡制限の解除条件
共同主幹事会社の事前の書面による同意。ただし共同主幹事会社は裁量で合意を解除できる。
募集の体制
引受人・主幹事
野村證券株式会社及びシティグループ証券株式会社（共同主幹事会社）
オーバーアロットメント
売出株式数29,097,900株を上限、第三者割当による新株式発行29,097,900株を上限
割当予定先の保有方針
第三者割当について、オーバーアロットメントによる売出しで借り入れた株式の返却に必要な取得予定株式数について野村證券株式会社が取得予定。全株または一部が失権する場合がある。
払込期日
公募 2024年12月2日から2024年12月5日までの間のいずれかの日（発行価格等決定日の4営業日後） / 第三者割当 2025年1月6日
払込金額の算定根拠
発行価格等決定日の東京証券取引所における普通取引の終値を基準とし、0.90～1.00を乗じた価格を仮条件として需要状況等を勘案して決定。最大10%のディスカウント。
直近のエクイティ・ファイナンス
該当事項なし（過去3年間）
業績への影響
財務体質のさらなる強化を図りながら投資を進めることで、中長期的な収益の向上に寄与するものと考えている。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 公募による新株式発行（一般募集）、公募による自己株式の処分（一般募集）、第三者割当による新株式発行、株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し） |
| 発行・処分する株式数 | 新株 148,286,600株（公募）及び29,097,900株（第三者割当、上限） / 自己株式 45,700,000株 |
| 発行価額・処分価額 | 未定。発行価格等決定日の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件として決定。 |
| 調達する資金の額 | 一般募集及び第三者割当の手取概算額合計上限504,924,136,255円（発行価額総額及び差引手取概算額の個別内訳は非開示） |
| 資金の具体的な使途 | 内容 電源の高効率化と脱炭素化に向けた設備投資資金（南港発電所設備更新2,159億円、奥多々良木発電所3・4号機設備更新70億円、高浜発電所既存設備更新170億円） / 金額 2,399億円 / 支出予定時期 2029年3月末まで、内容 データセンター事業、不動産事業、再生可能エネルギー事業をはじめとした国内外のエネルギー事業等の成長事業の拡大に向けた投融資資金等（データセンター450億円、不動産事業600億円、再生可能エネルギー事業をはじめとした国内外のエネルギー事業600億円） / 金額 1,650億円 / 支出予定時期 2027年3月末まで、内容 エネルギー事業、情報通信事業、不動産事業及びこれらのシナジー事業分野におけるM&A待機資金。未充当額が生じた場合は長期借入金の返済に充当 / 金額 残額 / 支出予定時期 2028年3月末まで |
| 払込期日 | 公募 2024年12月2日から2024年12月5日までの間のいずれかの日（発行価格等決定日の4営業日後） / 第三者割当 2025年1月6日 |
| 割当予定先 | 名称 野村證券株式会社 / 株数 29,097,900株（上限、第三者割当）、名称 引受団 / 株数 公募新株148,286,600株及び自己株式45,700,000株を全株買取引受け |
| 割当予定先の保有方針 | 第三者割当について、オーバーアロットメントによる売出しで借り入れた株式の返却に必要な取得予定株式数について野村證券株式会社が取得予定。全株または一部が失権する場合がある。 |
| 希薄化率 | 公募及び第三者割当の全株発行時は発行済株式総数が938,733,028株から1,116,117,528株へ増加（約18.9%増） |
| 発行済株式総数 | 938,733,028株 → 1,116,117,528株（第三者割当全株発行時）（約18.9%） |
| 払込金額の算定根拠 | 発行価格等決定日の東京証券取引所における普通取引の終値を基準とし、0.90～1.00を乗じた価格を仮条件として需要状況等を勘案して決定。最大10%のディスカウント。 |
| 譲渡制限期間 | 一般募集に関連する当社の発行等に関するロックアップ期間は、発行価格等決定日から一般募集の受渡期日から起算して180日目の日まで。 |
| 譲渡制限の解除条件 | 共同主幹事会社の事前の書面による同意。ただし共同主幹事会社は裁量で合意を解除できる。 |
| 引受人・主幹事 | 野村證券株式会社及びシティグループ証券株式会社（共同主幹事会社） |
| オーバーアロットメント | 売出株式数29,097,900株を上限、第三者割当による新株式発行29,097,900株を上限 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 該当事項なし（過去3年間） |
| 業績への影響 | 財務体質のさらなる強化を図りながら投資を進めることで、中長期的な収益の向上に寄与するものと考えている。 |
この書類が述べていない項目（11件）
発行価額の総額発行諸費用の概算額行使価額行使期間新株予約権の個数無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。電源の高効率化と脱炭素化に向けた設備投資、データセンター事業・情報通信事業・不動産事業等の成長領域への投融資、M&A資金の調達。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。