読む価値
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強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
183400
株書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式発行および自己株式消却
誰に、どれだけ出るか
新株 普通株式 183,400 株 / 自己株式消却 183,400株
一ノ倉 悠（当社常務取締役）183,400 株
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき1,091円
発行価額の総額200,089,400円
調達する資金の額
払込金額の総額 200,089,400円 / 差引手取概算額 198,789,400円
発行諸費用の概算額
1,300,000円
資金の具体的な使途
学校 DX 事業におけるソフトウェア等のシステム開発金額 198 百万円・支出予定時期 2025 年 2 月～2025 年 9 月
発行済株式総数
0.30%（総議決権数に対して0.34％）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
募集後の大株主
名称 前多 俊宏 / 持株比率 19.71%名称 株式会社ケイ・エム・シー / 持株比率 16.75%名称 株式会社 UH Partners 2 / 持株比率 8.89%名称 株式会社エムティーアイ / 持株比率 7.93%名称 株式会社エスアイエル / 持株比率 7.23%名称 株式会社 UH Partners 3 / 持株比率 6.85%名称 光通信株式会社 / 持株比率 6.74%名称 株式会社メディパルホールディングス / 持株比率 5.23%名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） / 持株比率 2.67%名称 株式会社デジマース / 持株比率 1.66%
対象者の区分と人数
常務取締役1名（一ノ倉悠）、183,400株
割当予定先の保有方針
中長期に継続して保有する意向。払込期日から2年間に取得株式を譲渡した場合、譲渡内容を会社へ報告し、会社が東京証券取引所へ報告すること等に同意する確約書を締結予定。
払込期日
2025 年 3 月 3 日
払込金額の算定根拠
2025年2月10日の東京証券取引所プライム市場終値1,091円。直近1か月平均1,033円に対して5.6%、直近3か月平均1,151円に対して△5.2%、直近6か月平均1,139円に対して△4.2%。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手および株主の意思確認手続きは不要。なお、監査役4名（全員社外監査役）が発行価額について適法である旨の意見を表明。
直近のエクイティ・ファイナンス
該当事項はありません。
業績への影響
2025 年 9 月期の連結業績への影響は軽微です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式発行および自己株式消却 |
| 発行・処分する株式数 | 新株 普通株式 183,400 株 / 自己株式消却 183,400株 |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき1,091円 |
| 発行価額の総額 | 200,089,400円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額 200,089,400円 / 差引手取概算額 198,789,400円 |
| 発行諸費用の概算額 | 1,300,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 学校 DX 事業におけるソフトウェア等のシステム開発 / 金額 198 百万円 / 支出予定時期 2025 年 2 月～2025 年 9 月 |
| 払込期日 | 2025 年 3 月 3 日 |
| 割当予定先 | 名称 一ノ倉 悠（当社常務取締役） / 株数 183,400 株 |
| 割当予定先の保有方針 | 中長期に継続して保有する意向。払込期日から2年間に取得株式を譲渡した場合、譲渡内容を会社へ報告し、会社が東京証券取引所へ報告すること等に同意する確約書を締結予定。 |
| 希薄化率 | 0.30%（総議決権数に対して0.34％） |
| 発行済株式総数 | 60,272,200 株 → 60,272,200 株（新株183,400株発行後に自己株式183,400株を消却）（0%） |
| 払込金額の算定根拠 | 2025年2月10日の東京証券取引所プライム市場終値1,091円。直近1か月平均1,033円に対して5.6%、直近3か月平均1,151円に対して△5.2%、直近6か月平均1,139円に対して△4.2%。 |
| 対象者の区分と人数 | 常務取締役1名（一ノ倉悠）、183,400株 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手および株主の意思確認手続きは不要。なお、監査役4名（全員社外監査役）が発行価額について適法である旨の意見を表明。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 該当事項はありません。 |
| 募集後の大株主 | 名称 前多 俊宏 / 持株比率 19.71%、名称 株式会社ケイ・エム・シー / 持株比率 16.75%、名称 株式会社 UH Partners 2 / 持株比率 8.89%、名称 株式会社エムティーアイ / 持株比率 7.93%、名称 株式会社エスアイエル / 持株比率 7.23%、名称 株式会社 UH Partners 3 / 持株比率 6.85%、名称 光通信株式会社 / 持株比率 6.74%、名称 株式会社メディパルホールディングス / 持株比率 5.23%、名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） / 持株比率 2.67%、名称 株式会社デジマース / 持株比率 1.66% |
| 業績への影響 | 2025 年 9 月期の連結業績への影響は軽微です。 |
この書類が述べていない項目（10件）
行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。学校DX事業の成長に向けたシステム開発資金を調達するとともに、同事業のキーマンである一ノ倉氏に株価変動による利益・リスクを株主と共有させ、企業価値向上への意識とインセンティブを高めるため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。