読む価値
54定例
5項目のうち3項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
946
億円（PayPayの差引手取概算額）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
米国預託株式の米国内での新規公開および売出し
誰に、どれだけ出るか
54,987,214ADS（当初公開分）、追加購入オプション行使分は最大8,248,081ADS。募集・売出し合計63,235,295ADS
公募のため特定の割当予定先なし。売出株主はSVF II Piranha (DE) LLCで、売出株式数は23,932,960ADS
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1ADSあたり16米ドル
調達する資金の額
PayPayの差引手取概算額946億円（603百万米ドル）。払込金額の総額は非開示
募集の体制
引受人・主幹事
Goldman Sachs & Co. LLC、J.P. Morgan、Mizuho Securities USA LLC、Morgan Stanley & Co. LLC（共同ブックランニング・マネージャー）
オーバーアロットメント
追加購入オプション最大8,248,081ADS。売出株式数は23,932,960ADSを含む合計63,235,295ADSの一部
払込金額の算定根拠
1ADSあたり16米ドル。基準とした終値・平均株価およびディスカウント率・プレミアム率は非開示
業績への影響
本新規公開は当社の連結業績または財政状態に重要な影響を及ぼすことはないと判断
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 米国預託株式の米国内での新規公開および売出し |
| 発行・処分する株式数 | 54,987,214ADS（当初公開分）、追加購入オプション行使分は最大8,248,081ADS。募集・売出し合計63,235,295ADS |
| 発行価額・処分価額 | 1ADSあたり16米ドル |
| 調達する資金の額 | PayPayの差引手取概算額946億円（603百万米ドル）。払込金額の総額は非開示 |
| 割当予定先 | 公募のため特定の割当予定先なし。売出株主はSVF II Piranha (DE) LLCで、売出株式数は23,932,960ADS |
| 払込金額の算定根拠 | 1ADSあたり16米ドル。基準とした終値・平均株価およびディスカウント率・プレミアム率は非開示 |
| 引受人・主幹事 | Goldman Sachs & Co. LLC、J.P. Morgan、Mizuho Securities USA LLC、Morgan Stanley & Co. LLC（共同ブックランニング・マネージャー） |
| オーバーアロットメント | 追加購入オプション最大8,248,081ADS。売出株式数は23,932,960ADSを含む合計63,235,295ADSの一部 |
| 業績への影響 | 本新規公開は当社の連結業績または財政状態に重要な影響を及ぼすことはないと判断 |
この書類が述べていない項目（19件）
発行価額の総額発行諸費用の概算額資金の具体的な使途払込期日割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。本新規公開は、PayPayの米国証券取引所への上場・株式公開を完了するために実施されたものと読み取れる。会社は、連結業績または財政状態に重要な影響はないと判断している。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。