読む価値
43定例
5項目のうち4項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
54987214
ADS書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
米国預託株式（ADS）の募集および売出し（米国での新規公開）
誰に、どれだけ出るか
募集31,054,254ADS、売出し23,932,960ADS、合計54,987,214ADS（オーバーアロットメント最大8,248,081ADS）
公募のため特定の割当予定先は非開示。売出株主：SVF II Piranha (DE) LLC（23,932,960ADS）
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
仮条件：1ADSあたり17米ドル以上20米ドル以下
募集の体制
引受人・主幹事
Goldman Sachs & Co. LLCJ.P. MorganMizuho Securities USA LLCMorgan Stanley & Co. LLC
オーバーアロットメント
追加購入オプション最大8,248,081ADS。売出株式数は23,932,960ADS
払込金額の算定根拠
仮条件として1ADSあたり17米ドル以上20米ドル以下を提示。基準とした終値・平均株価およびディスカウント率・プレミアム率は非開示
業績への影響
本新規公開は当社の連結業績または財政状態に重要な影響を及ぼすことはない見込み
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 米国預託株式（ADS）の募集および売出し（米国での新規公開） |
| 発行・処分する株式数 | 募集31,054,254ADS、売出し23,932,960ADS、合計54,987,214ADS（オーバーアロットメント最大8,248,081ADS） |
| 発行価額・処分価額 | 仮条件：1ADSあたり17米ドル以上20米ドル以下 |
| 割当予定先 | 公募のため特定の割当予定先は非開示。売出株主：SVF II Piranha (DE) LLC（23,932,960ADS） |
| 払込金額の算定根拠 | 仮条件として1ADSあたり17米ドル以上20米ドル以下を提示。基準とした終値・平均株価およびディスカウント率・プレミアム率は非開示 |
| 引受人・主幹事 | Goldman Sachs & Co. LLC、J.P. Morgan、Mizuho Securities USA LLC、Morgan Stanley & Co. LLC |
| オーバーアロットメント | 追加購入オプション最大8,248,081ADS。売出株式数は23,932,960ADS |
| 業績への影響 | 本新規公開は当社の連結業績または財政状態に重要な影響を及ぼすことはない見込み |
この書類が述べていない項目（20件）
発行価額の総額調達する資金の額発行諸費用の概算額資金の具体的な使途払込期日割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。PayPayの米国預託株式を米国の証券取引所に新規公開するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。