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中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
180000000
円書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行
割当予定先
名称 LCAO / 株数 728,160株、名称 MAP246 / 株数 97,088株、名称 BEMAP / 株数 145,632株
発行価額の総額
社債総額180,000,000円
調達する資金の額
総額180,000,000円／差引手取概算額：非開示
新株予約権の条件
行使価額
当初転換価額206円。2027年1月6日に、直前取引日の終値を基準に修正。ただし下限転換価額は206円。
行使期間
2026年7月7日から2028年7月6日まで
新株予約権の個数
発行総数20個／未行使残：非開示
割当予定先の保有方針
第2回新株予約権付社債の譲渡には当社取締役会の承認を要する。
払込期日
2026年7月6日
直近のエクイティ・ファイナンス
2026年5月20日公表：新株予約権付社債発行プログラムに基づく転換価額修正条項付新株予約権付社債および第三者割当による新株予約権の発行に関する決議（本件記載）、2026年6月19日公表：第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関する決議（具体的発行条件）
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行 |
| 発行価額・処分価額 | 社債：各本社債の金額100円につき金90円／新株予約権：無償 |
| 発行価額の総額 | 社債総額180,000,000円 |
| 調達する資金の額 | 総額180,000,000円／差引手取概算額：非開示 |
| 払込期日 | 2026年7月6日 |
| 割当予定先 | 名称 LCAO / 株数 728,160株、名称 MAP246 / 株数 97,088株、名称 BEMAP / 株数 145,632株 |
| 割当予定先の保有方針 | 第2回新株予約権付社債の譲渡には当社取締役会の承認を要する。 |
| 行使価額 | 当初転換価額206円。2027年1月6日に、直前取引日の終値を基準に修正。ただし下限転換価額は206円。 |
| 行使期間 | 2026年7月7日から2028年7月6日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数20個／未行使残：非開示 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 2026年5月20日公表：新株予約権付社債発行プログラムに基づく転換価額修正条項付新株予約権付社債および第三者割当による新株予約権の発行に関する決議（本件記載）、2026年6月19日公表：第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関する決議（具体的発行条件） |
この書類が述べていない項目（17件）
発行・処分する株式数発行諸費用の概算額資金の具体的な使途希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2026年5月20日および6月19日に決議した本新株予約権付社債について、払込金額の総額の払込みが完了したため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。