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断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による転換価額修正条項付新株予約権付社債及び第三者割当による新株予約権の発行
誰に、どれだけ出るか
第1回新株予約権付社債：864,680株（潜在株式数）、第5回新株予約権：3,300,000株（潜在株式数）、第6回新株予約権：3,600,000株（潜在株式数）
LCAO第1回新株予約権付社債864,680株相当、第5回新株予約権24,420個（2,442,000株相当）
MAP246第1回新株予約権付社債86,468株相当、第5回新株予約権2,640個（264,000株相当）
BEMAP第1回新株予約権付社債129,702株相当、第5回新株予約権5,940個（594,000株相当）
Seacastle第6回新株予約権23,436個（2,343,600株相当）
Showcase Capital第6回新株予約権4,536個（453,600株相当）
Universal Digital第6回新株予約権6,660個（666,000株相当）
Soul Ventures第6回新株予約権1,368個（136,800株相当）
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
第1回新株予約権付社債：総額180,000,000円（各社債の金額100円につき90円）、第5回新株予約権：1個123円、第6回新株予約権：1個131円
発行価額の総額
第1回新株予約権付社債：180,000,000円、第5回新株予約権：4,059,000円、第6回新株予約権：4,716,000円
調達する資金の額
第1回新株予約権付社債：総額180,000,000円、第5回新株予約権：852,159,000円（発行分4,059,000円、行使分848,100,000円）、第6回新株予約権：929,916,000円（発行分4,716,000円、行使分925,200,000円）
新株予約権の条件
行使価額
第5回・第6回新株予約権：1株257円。第1回新株予約権付社債の転換価額：231.3円。転換価額は2026年12月7日に修正される場合があり、下限転換価額は206円
行使期間
第1回新株予約権付社債：2026年6月8日から2028年6月5日まで。第5回・第6回新株予約権：2026年6月8日から2029年6月5日まで
新株予約権の個数
第1回新株予約権付社債：20個。第5回新株予約権：33,000個。第6回新株予約権：36,000個。未行使残：非開示
無償取得の事由
第5回新株予約権：当社は残存する全てを払込金額と同額で買い取ることができる。第6回新株予約権：取締役会決議に基づき取得でき、行使期間末日に残存するものは全て取得する
対象者の区分と人数
LCAO、MAP246、BEMAP、Seacastle、Showcase Capital、Universal Digital、Soul Ventures
払込期日
2026年6月5日
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による転換価額修正条項付新株予約権付社債及び第三者割当による新株予約権の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 第1回新株予約権付社債：864,680株（潜在株式数）、第5回新株予約権：3,300,000株（潜在株式数）、第6回新株予約権：3,600,000株（潜在株式数） |
| 発行価額・処分価額 | 第1回新株予約権付社債：総額180,000,000円（各社債の金額100円につき90円）、第5回新株予約権：1個123円、第6回新株予約権：1個131円 |
| 発行価額の総額 | 第1回新株予約権付社債：180,000,000円、第5回新株予約権：4,059,000円、第6回新株予約権：4,716,000円 |
| 調達する資金の額 | 第1回新株予約権付社債：総額180,000,000円、第5回新株予約権：852,159,000円（発行分4,059,000円、行使分848,100,000円）、第6回新株予約権：929,916,000円（発行分4,716,000円、行使分925,200,000円） |
| 払込期日 | 2026年6月5日 |
| 割当予定先 | 名称 LCAO / 株数 第1回新株予約権付社債864,680株相当、第5回新株予約権24,420個（2,442,000株相当）、名称 MAP246 / 株数 第1回新株予約権付社債86,468株相当、第5回新株予約権2,640個（264,000株相当）、名称 BEMAP / 株数 第1回新株予約権付社債129,702株相当、第5回新株予約権5,940個（594,000株相当）、名称 Seacastle / 株数 第6回新株予約権23,436個（2,343,600株相当）、名称 Showcase Capital / 株数 第6回新株予約権4,536個（453,600株相当）、名称 Universal Digital / 株数 第6回新株予約権6,660個（666,000株相当）、名称 Soul Ventures / 株数 第6回新株予約権1,368個（136,800株相当） |
| 行使価額 | 第5回・第6回新株予約権：1株257円。第1回新株予約権付社債の転換価額：231.3円。転換価額は2026年12月7日に修正される場合があり、下限転換価額は206円 |
| 行使期間 | 第1回新株予約権付社債：2026年6月8日から2028年6月5日まで。第5回・第6回新株予約権：2026年6月8日から2029年6月5日まで |
| 新株予約権の個数 | 第1回新株予約権付社債：20個。第5回新株予約権：33,000個。第6回新株予約権：36,000個。未行使残：非開示 |
| 無償取得の事由 | 第5回新株予約権：当社は残存する全てを払込金額と同額で買い取ることができる。第6回新株予約権：取締役会決議に基づき取得でき、行使期間末日に残存するものは全て取得する |
| 対象者の区分と人数 | LCAO、MAP246、BEMAP、Seacastle、Showcase Capital、Universal Digital、Soul Ventures |
この書類が述べていない項目（16件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠譲渡制限期間譲渡制限の解除条件株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2026年6月5日に払込金額の総額の払込みが完了したため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。