第三者割当（デット・エクイティ・スワップ）による新株式の発行及び支配株主の異動に関するお知らせ
ビート・ホールディングス・リミテッド
（取締役会決議日）
同日会社は、発生した当日にこの書類で開示しています。
2024年12月期末までに債務超過を解消できなければ上場廃止となるリスクがあり、既存事業の収益で債務超過の解消及び当面の運転資金の確保をすることが難しい状況であるため。
2024年12月期
本第三者割当が2024年12月期の業績予想に与える影響は精査中。今後、本件に関して開示すべき事象が発生又は決定された場合には、速やかにお知らせする。
議決権所有割合の異動
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、その株主が持っている割合です。
704,501個、22.67％（2024年6月28日現在）
9,304,501個、79.47％（本第三者割当後、2024年9月13日予定）
関係する手続き
東京証券取引所（有価証券上場規程第432条への言及）
会社の対応
2024年1月に、第三者調査機関である株式会社セキュリティ＆リサーチへLian Yih Hann氏と反社会的勢力との関係の調査を依頼。
2024年9月13日開催予定の定時株主総会で特別決議による承認を得ることを条件に本第三者割当を実施する。支配株主の異動による経営及び業績等への影響はないとしている。2024年12月末時点で流通株式時価総額が10億円を下回っている場合は、状況と適合計画を策定して開示する。
今後、本件に関して開示すべき事象が発生又は決定された場合には、速やかにお知らせする。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 第三者割当（デット・エクイティ・スワップ）による新株式の発行及び支配株主の異動に関するお知らせ |
| 発生日 | 2024年6月28日（取締役会決議日） |
| 対象となる主体 | ビート・ホールディングス・リミテッド |
| 原因 | 2024年12月期末までに債務超過を解消できなければ上場廃止となるリスクがあり、既存事業の収益で債務超過の解消及び当面の運転資金の確保をすることが難しい状況であるため。 |
| 計上する会計期間 | 2024年12月期 |
| 業績予想への影響 | 本第三者割当が2024年12月期の業績予想に与える影響は精査中。今後、本件に関して開示すべき事象が発生又は決定された場合には、速やかにお知らせする。 |
| 裁判所・当局 | 東京証券取引所（有価証券上場規程第432条への言及） |
| 調査体制 | 2024年1月に、第三者調査機関である株式会社セキュリティ＆リサーチへLian Yih Hann氏と反社会的勢力との関係の調査を依頼。 |
| 異動前の議決権所有割合 | 704,501個、22.67％（2024年6月28日現在） |
| 異動後の議決権所有割合 | 9,304,501個、79.47％（本第三者割当後、2024年9月13日予定） |
| 今後の見通し | 2024年9月13日開催予定の定時株主総会で特別決議による承認を得ることを条件に本第三者割当を実施する。支配株主の異動による経営及び業績等への影響はないとしている。2024年12月末時点で流通株式時価総額が10億円を下回っている場合は、状況と適合計画を策定して開示する。 |
| 続報の予定 | 今後、本件に関して開示すべき事象が発生又は決定された場合には、速やかにお知らせする。 |
この書類が述べていない項目（13件）
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2024年12月期末までに債務超過を解消できなければ上場廃止となるリスクがあり、既存事業の収益だけでは債務超過の解消や当面の運転資金の確保が難しいため、短期間で債務を減らし純資産を増やす必要があると会社は説明しています。