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連結子会社における債務の株式化(デット・エクイティ・スワップ)に関するお知らせ

連結子会社GINSMS Inc.が、CEOのチン・シャン・フイ氏からの借入金の一部を株式に振り替える。これにより、連結ベースで負債が減り、純資産が増える見込み。

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規模
2864
千米ドル(連結貸借対照表への影響。負債減少・純資産増加)
書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。

発行・処分の内容

第三者割当による新株式発行(債務の株式化(デット・エクイティ・スワップ))

誰に、どれだけ出るか37,324,507株

GINSMS Inc.の普通株式 37,324,507株

チン・シャン・フイ氏:37,324,507株

下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。

1株につき0.10カナダドル(10.58円)
調達する資金の額

払込金額の総額:3,732,451カナダドル(394,893,287円)。差引手取概算額:非開示

既存の株式数と、増える分
+24.92%増える割合
149,793,861株187,118,368株

24.92%(発行前発行済普通株式総数149,793,861株に対する新株37,324,507株の割合)

希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。

募集の体制
募集後の大株主
Xinhua Mobile Limited:52.29%、チン・シャン・フイ氏:19.95%、Inphosoft Pte Ltd.:15.25%、その他:12.51%
企業行動規範上の手続
トロント・ベンチャー証券取引所(TXSV)の承認が必要
業績への影響
当該DESが当社の業績に与える影響は軽微である見込み。連結貸借対照表への影響は2,864千米ドル(414,748千円)の負債の減少及び2,864千米ドル(414,748千円)の純資産の増加となる見込み。
発行・処分の内容
項目内容
発行・処分の種類第三者割当による新株式発行(債務の株式化(デット・エクイティ・スワップ))
発行・処分する株式数GINSMS Inc.の普通株式 37,324,507株
発行価額・処分価額1株につき0.10カナダドル(10.58円)
調達する資金の額払込金額の総額:3,732,451カナダドル(394,893,287円)。差引手取概算額:非開示
割当予定先チン・シャン・フイ氏:37,324,507株
希薄化率24.92%(発行前発行済普通株式総数149,793,861株に対する新株37,324,507株の割合)
発行済株式総数149,793,861株 → 187,118,368株(24.92%)
企業行動規範上の手続トロント・ベンチャー証券取引所(TXSV)の承認が必要
募集後の大株主Xinhua Mobile Limited:52.29%、チン・シャン・フイ氏:19.95%、Inphosoft Pte Ltd.:15.25%、その他:12.51%
業績への影響当該DESが当社の業績に与える影響は軽微である見込み。連結貸借対照表への影響は2,864千米ドル(414,748千円)の負債の減少及び2,864千米ドル(414,748千円)の純資産の増加となる見込み。
この書類が述べていない項目(18件)
発行価額の総額発行諸費用の概算額資金の具体的な使途払込期日割当予定先の保有方針払込金額の算定根拠行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

GINSMS Inc.および当社の財政状態を改善し、当社の債務超過を一部解消するため。債務超過が解消できない場合の上場廃止を回避する必要性も背景として説明されている。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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