読む価値
88重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
23.05
％（議決権ベース）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による自己新株予約権の処分
誰に、どれだけ出るか
27,333個（1個につき100株）、当該処分による潜在株式数2,733,300株
EGGS１号次世代テック投資事業有限責任組合22,333個（潜在株式2,233,300株）
ヒップキャピタルパートナーズ株式会社5,000個（潜在株式500,000株）
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1個につき180円
発行価額の総額
4,919,940円（新株予約権の処分価額総額）
調達する資金の額
払込金額の総額496,913,940円、差引手取概算額493,409,940円
発行諸費用の概算額
3,504,000円
資金の具体的な使途
新規事業開発、資本・業務提携に係る費用金額 493百万円・支出予定時期 2025年9月～2027年9月
既存の株式数と、増える分
+23.05%増える割合
11,859,700株14,593,000株
23.05％（発行済株式総数・総議決権数に対する比率）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
180円。修正条項は非開示。
新株予約権の個数
処分総数27,333個、当社取得済残新株予約権数27,333個
無償取得の事由
当社取締役会が本新株予約権の取得が必要と決議した場合、通知のうえ、取得日に発行価額と同額で全部又は一部を取得できる。
募集の体制
募集後の大株主
名称 G Future Fund１号投資事業有限責任組合 / 持株比率 26.86％名称 EGGS１号次世代テック投資事業有限責任組合 / 持株比率 15.30％名称 有限会社フクジュコーポレーション / 持株比率 5.06％名称 プログレス株式会社 / 持株比率 5.05％名称 楽天証券株式会社 / 持株比率 4.92％名称 平田恭平 / 持株比率 4.18％名称 ヒップキャピタルパートナーズ株式会社 / 持株比率 3.42％名称 角井亮一 / 持株比率 2.93％名称 光輝物流株式会社 / 持株比率 2.49％名称 和佐見勝 / 持株比率 1.71％
割当予定先の保有方針
事業投資及び一部純投資を目的として中長期的に保有する意向。一部純投資については、行使して受ける株式を市場動向を勘案しながら売却する方針。
払込期日
2025年9月11日
払込金額の算定根拠
東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社がモンテカルロ・シミュレーションで算出した1個あたり3,987円を参考にしつつ、従来の譲渡契約を踏襲して1個180円とした。直前営業日終値314円に対するディスカウント率57.32％、過去1か月平均361円に対して49.86％、過去3か月平均376円に対して47.87％、過去6か月平均325円に対して55.38％。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは不要と記載。なお、処分価額について当社監査等委員会の意見書を取得。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2023年10月30日 / 種類 第三者割当による第6回新株予約権の発行 / 金額 622,485,000円（差引手取概算額614,985,000円）、時期 2024年9月19日 / 種類 第三者割当による新株の発行 / 金額 504,000,000円、時期 2024年9月19日 / 種類 第三者割当による第7回新株予約権の発行 / 金額 1,272,600,000円（差引手取概算額1,261,920,000円）
業績への影響
本新株予約権の行使は、資金使途への充当による事業活動を通じて、当社の業績向上及び企業価値向上に寄与するものと考えている。将来の業績に変更が生じる事象が発生した場合は適宜開示する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による自己新株予約権の処分 |
| 発行・処分する株式数 | 27,333個（1個につき100株）、当該処分による潜在株式数2,733,300株 |
| 発行価額・処分価額 | 1個につき180円 |
| 発行価額の総額 | 4,919,940円（新株予約権の処分価額総額） |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額496,913,940円、差引手取概算額493,409,940円 |
| 発行諸費用の概算額 | 3,504,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 新規事業開発、資本・業務提携に係る費用 / 金額 493百万円 / 支出予定時期 2025年9月～2027年9月 |
| 払込期日 | 2025年9月11日 |
| 割当予定先 | 名称 EGGS１号次世代テック投資事業有限責任組合 / 株数 22,333個（潜在株式2,233,300株）、名称 ヒップキャピタルパートナーズ株式会社 / 株数 5,000個（潜在株式500,000株） |
| 割当予定先の保有方針 | 事業投資及び一部純投資を目的として中長期的に保有する意向。一部純投資については、行使して受ける株式を市場動向を勘案しながら売却する方針。 |
| 希薄化率 | 23.05％（発行済株式総数・総議決権数に対する比率） |
| 発行済株式総数 | 11,859,700株 → 14,593,000株（本新株予約権が全て行使された場合）（23.05％） |
| 払込金額の算定根拠 | 東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社がモンテカルロ・シミュレーションで算出した1個あたり3,987円を参考にしつつ、従来の譲渡契約を踏襲して1個180円とした。直前営業日終値314円に対するディスカウント率57.32％、過去1か月平均361円に対して49.86％、過去3か月平均376円に対して47.87％、過去6か月平均325円に対して55.38％。 |
| 行使価額 | 180円。修正条項は非開示。 |
| 新株予約権の個数 | 処分総数27,333個、当社取得済残新株予約権数27,333個 |
| 無償取得の事由 | 当社取締役会が本新株予約権の取得が必要と決議した場合、通知のうえ、取得日に発行価額と同額で全部又は一部を取得できる。 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは不要と記載。なお、処分価額について当社監査等委員会の意見書を取得。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2023年10月30日 / 種類 第三者割当による第6回新株予約権の発行 / 金額 622,485,000円（差引手取概算額614,985,000円）、時期 2024年9月19日 / 種類 第三者割当による新株の発行 / 金額 504,000,000円、時期 2024年9月19日 / 種類 第三者割当による第7回新株予約権の発行 / 金額 1,272,600,000円（差引手取概算額1,261,920,000円） |
| 募集後の大株主 | 名称 G Future Fund１号投資事業有限責任組合 / 持株比率 26.86％、名称 EGGS１号次世代テック投資事業有限責任組合 / 持株比率 15.30％、名称 有限会社フクジュコーポレーション / 持株比率 5.06％、名称 プログレス株式会社 / 持株比率 5.05％、名称 楽天証券株式会社 / 持株比率 4.92％、名称 平田恭平 / 持株比率 4.18％、名称 ヒップキャピタルパートナーズ株式会社 / 持株比率 3.42％、名称 角井亮一 / 持株比率 2.93％、名称 光輝物流株式会社 / 持株比率 2.49％、名称 和佐見勝 / 持株比率 1.71％ |
| 業績への影響 | 本新株予約権の行使は、資金使途への充当による事業活動を通じて、当社の業績向上及び企業価値向上に寄与するものと考えている。将来の業績に変更が生じる事象が発生した場合は適宜開示する。 |
この書類が述べていない項目（8件）
行使期間譲渡制限期間譲渡制限の解除条件対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。当初の割当先による早期行使が難しいと判断して取得した新株予約権を、AIデータセンター事業や既存事業の拡充に向けた業務提携を進める処分先に移転し、資金調達と中長期的な協業関係を構築するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。