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5項目のうち3項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
2800000
株（新株式）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式及び第７回新株予約権の発行
発行・処分する株式数
新株 2,800,000株 / 新株予約権による潜在株式 7,000,000株
割当予定先
名称 豊田 Holdings株式会社 / 新株式 1,680,000株 / 新株予約権 42,000個、名称 G Future Fund１号投資事業有限責任組合 / 新株式 1,120,000株 / 新株予約権 28,000個
新株式 1株につき180円 / 新株予約権 1個につき180円（1株につき1.8円）
発行価額の総額
新株式 504,000,000円 / 新株予約権 12,600,000円
調達する資金の額
払込金額の総額 新株式504,000,000円、新株予約権1,272,600,000円（内訳：新株予約権発行12,600,000円、新株予約権行使1,260,000,000円） / 差引手取概算額 非開示
既存の株式数と、増える分
+74.71%増える割合
3,747,800株6,547,800株
新株式発行分74.71%（2,800,000株÷発行前3,747,800株）。新株予約権の潜在株式を含む場合は261.46%（9,800,000株÷発行前3,747,800株）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
180円。修正条項・下限は非開示
新株予約権の個数
発行総数70,000個。未行使残は非開示
無償取得の事由
当社取締役会が本新株予約権の取得が必要と決議した場合、払込期日の翌日以降、通知のうえ取得可能
払込期日
2024年9月19日
企業行動規範上の手続
2024年9月18日開催の臨時株主総会において承認
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式及び第７回新株予約権の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 新株 2,800,000株 / 新株予約権による潜在株式 7,000,000株 |
| 発行価額・処分価額 | 新株式 1株につき180円 / 新株予約権 1個につき180円（1株につき1.8円） |
| 発行価額の総額 | 新株式 504,000,000円 / 新株予約権 12,600,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額 新株式504,000,000円、新株予約権1,272,600,000円（内訳：新株予約権発行12,600,000円、新株予約権行使1,260,000,000円） / 差引手取概算額 非開示 |
| 払込期日 | 2024年9月19日 |
| 割当予定先 | 名称 豊田 Holdings株式会社 / 新株式 1,680,000株 / 新株予約権 42,000個、名称 G Future Fund１号投資事業有限責任組合 / 新株式 1,120,000株 / 新株予約権 28,000個 |
| 希薄化率 | 新株式発行分74.71%（2,800,000株÷発行前3,747,800株）。新株予約権の潜在株式を含む場合は261.46%（9,800,000株÷発行前3,747,800株） |
| 発行済株式総数 | 3,747,800株 → 6,547,800株（74.71%） |
| 行使価額 | 180円。修正条項・下限は非開示 |
| 新株予約権の個数 | 発行総数70,000個。未行使残は非開示 |
| 無償取得の事由 | 当社取締役会が本新株予約権の取得が必要と決議した場合、払込期日の翌日以降、通知のうえ取得可能 |
| 企業行動規範上の手続 | 2024年9月18日開催の臨時株主総会において承認 |
この書類が述べていない項目（15件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先の保有方針払込金額の算定根拠行使期間譲渡制限期間譲渡制限の解除条件対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2024年8月19日開催の取締役会決議および2024年9月18日開催の臨時株主総会承認に基づく第三者割当について、払込手続きが完了したため。発行目的や資金使途の理由は本書類では記載されていない。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。