読む価値
88重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
24.79
％（発行済株式総数に対する潜在株式数の割合）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第６回新株予約権の発行
誰に、どれだけ出るか
潜在株式数870,000株（新株予約権8,700個、1個につき100株）
マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社（8,700個）
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株予約権1個につき450円、1株当たり4.5円
発行価額の総額3,915,000円
調達する資金の額
調達する資金の総額622,485,000円、差引手取概算額614,985,000円
発行諸費用の概算額
7,500,000円
資金の具体的な使途
自動倉庫システムの導入。内訳はロボット設置費用197百万円、棚等の設置費用86百万円、システムインテグレータ（SIer）費用38百万円、ソフトウエア構築等費用16百万円、試験運用費用11百万円。金額 348百万円・支出予定時期 2024年４月～2024年９月（2024年４月末日までに50％、2024年９月末日までに50％）
財務基盤強化に向けた借入金の返済資金金額 100百万円・支出予定時期 2024年２月
運転資金（賃借料等の固定費及び販売費及び一般管理費等の支払い）金額 166百万円・支出予定時期 2023年11月～2025年10月
既存の株式数と、増える分
+24.79%増える割合
3,509,400株4,379,400株
24.79％（議決権ベース24.80％）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初711円。割当日の翌日から6か月経過後に、取締役会決議日の直前取引日の終値の90％へ修正可能。下限474円。
行使期間
2023年10月30日から2025年10月29日（同日が銀行営業日でない場合はその前銀行営業日）まで
新株予約権の個数
発行総数8,700個。未行使残の個数は非開示。
無償取得の事由
割当日から6か月経過後、当社取締役会が取得を決議し、取得日の20営業日前までに通知又は公告した場合、残存する全部又は一部を取得可能。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限の解除条件
当社取締役会の承認がない限り第三者への譲渡不可。
募集の体制
募集後の大株主
表示なし（割当予定先は純投資で長期保有が見込まれないため）
割当予定先の保有方針
企業価値向上を期待した純投資。新株予約権行使後に取得する普通株式は、市場動向を勘案しながら売却する方針。長期保有の取り決めはない。
払込期日
2023年10月30日
払込金額の算定根拠
新株予約権は株式会社プルータス・コンサルティングがモンテカルロ・シミュレーションで算定した公正価値を基準に、1個450円（1株当たり4.5円）。当初行使価額は2023年10月12日の終値789円の90％である711円。1か月平均536円に対して32.65％、3か月平均485円に対して46.60％、6か月平均497円に対して43.06％のプレミアム。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは不要。
業績への影響
現時点で2024年3月期の業績予想に変更はない。業績への影響が生じた場合は直ちに開示する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第６回新株予約権の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 潜在株式数870,000株（新株予約権8,700個、1個につき100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個につき450円、1株当たり4.5円 |
| 発行価額の総額 | 3,915,000円 |
| 調達する資金の額 | 調達する資金の総額622,485,000円、差引手取概算額614,985,000円 |
| 発行諸費用の概算額 | 7,500,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 自動倉庫システムの導入。内訳はロボット設置費用197百万円、棚等の設置費用86百万円、システムインテグレータ（SIer）費用38百万円、ソフトウエア構築等費用16百万円、試験運用費用11百万円。 / 金額 348百万円 / 支出予定時期 2024年４月～2024年９月（2024年４月末日までに50％、2024年９月末日までに50％）、内容 財務基盤強化に向けた借入金の返済資金 / 金額 100百万円 / 支出予定時期 2024年２月、内容 運転資金（賃借料等の固定費及び販売費及び一般管理費等の支払い） / 金額 166百万円 / 支出予定時期 2023年11月～2025年10月 |
| 払込期日 | 2023年10月30日 |
| 割当予定先 | マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社（8,700個） |
| 割当予定先の保有方針 | 企業価値向上を期待した純投資。新株予約権行使後に取得する普通株式は、市場動向を勘案しながら売却する方針。長期保有の取り決めはない。 |
| 希薄化率 | 24.79％（議決権ベース24.80％） |
| 発行済株式総数 | 3,509,400株 → 4,379,400株（本新株予約権が全て行使された場合）（24.79％） |
| 払込金額の算定根拠 | 新株予約権は株式会社プルータス・コンサルティングがモンテカルロ・シミュレーションで算定した公正価値を基準に、1個450円（1株当たり4.5円）。当初行使価額は2023年10月12日の終値789円の90％である711円。1か月平均536円に対して32.65％、3か月平均485円に対して46.60％、6か月平均497円に対して43.06％のプレミアム。 |
| 行使価額 | 当初711円。割当日の翌日から6か月経過後に、取締役会決議日の直前取引日の終値の90％へ修正可能。下限474円。 |
| 行使期間 | 2023年10月30日から2025年10月29日（同日が銀行営業日でない場合はその前銀行営業日）まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数8,700個。未行使残の個数は非開示。 |
| 譲渡制限の解除条件 | 当社取締役会の承認がない限り第三者への譲渡不可。 |
| 無償取得の事由 | 割当日から6か月経過後、当社取締役会が取得を決議し、取得日の20営業日前までに通知又は公告した場合、残存する全部又は一部を取得可能。 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは不要。 |
| 募集後の大株主 | 表示なし（割当予定先は純投資で長期保有が見込まれないため） |
| 業績への影響 | 現時点で2024年3月期の業績予想に変更はない。業績への影響が生じた場合は直ちに開示する。 |
この書類が述べていない項目（7件）
譲渡制限期間対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。自動倉庫システムの導入、借入金の返済、運転資金への充当により、事業の自動化、早期の業績回復、財務基盤の強化を進めるため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。