読む価値
59注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
2102399000
円（調達資金の手取概算額合計上限）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
公募による自己株式の処分（一般募集）、第三者割当による自己株式の処分
発行・処分する株式数
公募による自己株式の処分 2,000,000株 / 第三者割当による自己株式の処分 上限300,000株
公募 1株につき962円（処分価格・募集価格） / 第三者割当 1株につき917.13円（払込金額）
発行価額の総額
公募 1,924,000,000円 / 第三者割当 非開示
調達する資金の額
払込金額の総額 一般募集1,834,260,000円、第三者割当上限275,139,000円 / 差引手取概算額 合計上限2,102,399,000円
資金の具体的な使途
連結子会社であるブックオフコーポレーション㈱及び㈱ＢＯチャンスへの融資を通じた当社グループの設備投資資金金額 手取概算額合計上限2,102,399,000円の全額・支出予定時期 2025年5月末まで
募集の体制
オーバーアロットメント
売出株式数300,000株、第三者割当による自己株式処分の上限300,000株
払込期日
2022年4月26日、2022年5月24日
払込金額の算定根拠
2022年4月19日の終値997円を基準に、ディスカウント率3.51％で処分価格・売出価格962円を算定。第三者割当の払込金額は1株917.13円。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 公募による自己株式の処分（一般募集）、第三者割当による自己株式の処分 |
| 発行・処分する株式数 | 公募による自己株式の処分 2,000,000株 / 第三者割当による自己株式の処分 上限300,000株 |
| 発行価額・処分価額 | 公募 1株につき962円（処分価格・募集価格） / 第三者割当 1株につき917.13円（払込金額） |
| 発行価額の総額 | 公募 1,924,000,000円 / 第三者割当 非開示 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額 一般募集1,834,260,000円、第三者割当上限275,139,000円 / 差引手取概算額 合計上限2,102,399,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 連結子会社であるブックオフコーポレーション㈱及び㈱ＢＯチャンスへの融資を通じた当社グループの設備投資資金 / 金額 手取概算額合計上限2,102,399,000円の全額 / 支出予定時期 2025年5月末まで |
| 払込期日 | 2022年4月26日、2022年5月24日 |
| 払込金額の算定根拠 | 2022年4月19日の終値997円を基準に、ディスカウント率3.51％で処分価格・売出価格962円を算定。第三者割当の払込金額は1株917.13円。 |
| オーバーアロットメント | 売出株式数300,000株、第三者割当による自己株式処分の上限300,000株 |
この書類が述べていない項目（19件）
発行諸費用の概算額割当予定先割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。処分価格、払込金額及び売出価格等が決定されたため。調達資金は、連結子会社への融資を通じて当社グループの設備投資資金に充当する予定である。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。