読む価値
60注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
2361103000
円（調達資金の手取概算額合計上限）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
公募による自己株式の処分（一般募集）及び第三者割当による自己株式の処分、株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
誰に、どれだけ出るか
一般募集 2,000,000株 / 第三者割当 300,000株（上限） / 株式売出し 300,000株（上限）
野村證券株式会社300,000株（第三者割当）
引受団一般募集2,000,000株を買取引受け
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
未定。処分価格等決定日に決定。一般募集の処分価格は終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件として需要状況を勘案して決定
調達する資金の額
一般募集及び第三者割当に係る手取概算額合計上限2,361,103,000円。払込金額の総額は未定
資金の具体的な使途
ブックオフコーポレーション㈱におけるBOOKOFF SUPER BAZAAR、BOOKOFF、hugall百貨店内買取窓口及びBOOKOFF総合買取窓口の新店舗開設資金等金額 1,108,000,000円・支出予定時期 2023年5月末まで
㈱BOチャンスにおけるJapan TCG Centerの新店舗開設資金金額 200,000,000円・支出予定時期 2023年12月末まで
ブックオフコーポレーション㈱におけるECサイトシステム再構築、POS・販売管理システム再構築及び公式スマホアプリ開発・改良のためのソフトウエア開発資金金額 残額・支出予定時期 2025年5月末まで
募集の体制
引受人・主幹事
野村證券株式会社（主幹事会社）
オーバーアロットメント
売出株式数 300,000株（上限） / 第三者割当の上限株数 300,000株
払込期日
一般募集 2022年4月26日から2022年4月28日までの間のいずれかの日 / 第三者割当 2022年5月24日
払込金額の算定根拠
処分価格等決定日の東京証券取引所における普通取引の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況を勘案して決定。1円未満端数切捨て
直近のエクイティ・ファイナンス
該当事項なし（過去3年間）
業績への影響
当社グループの中長期的な成長及び財務基盤の強化に資するものと考えております。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 公募による自己株式の処分（一般募集）及び第三者割当による自己株式の処分、株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し） |
| 発行・処分する株式数 | 一般募集 2,000,000株 / 第三者割当 300,000株（上限） / 株式売出し 300,000株（上限） |
| 発行価額・処分価額 | 未定。処分価格等決定日に決定。一般募集の処分価格は終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件として需要状況を勘案して決定 |
| 調達する資金の額 | 一般募集及び第三者割当に係る手取概算額合計上限2,361,103,000円。払込金額の総額は未定 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 ブックオフコーポレーション㈱におけるBOOKOFF SUPER BAZAAR、BOOKOFF、hugall百貨店内買取窓口及びBOOKOFF総合買取窓口の新店舗開設資金等 / 金額 1,108,000,000円 / 支出予定時期 2023年5月末まで、内容 ㈱BOチャンスにおけるJapan TCG Centerの新店舗開設資金 / 金額 200,000,000円 / 支出予定時期 2023年12月末まで、内容 ブックオフコーポレーション㈱におけるECサイトシステム再構築、POS・販売管理システム再構築及び公式スマホアプリ開発・改良のためのソフトウエア開発資金 / 金額 残額 / 支出予定時期 2025年5月末まで |
| 払込期日 | 一般募集 2022年4月26日から2022年4月28日までの間のいずれかの日 / 第三者割当 2022年5月24日 |
| 割当予定先 | 名称 野村證券株式会社 / 株数 300,000株（第三者割当）、名称 引受団 / 株数 一般募集2,000,000株を買取引受け |
| 払込金額の算定根拠 | 処分価格等決定日の東京証券取引所における普通取引の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況を勘案して決定。1円未満端数切捨て |
| 引受人・主幹事 | 野村證券株式会社（主幹事会社） |
| オーバーアロットメント | 売出株式数 300,000株（上限） / 第三者割当の上限株数 300,000株 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 該当事項なし（過去3年間） |
| 業績への影響 | 当社グループの中長期的な成長及び財務基盤の強化に資するものと考えております。 |
この書類が述べていない項目（16件）
発行価額の総額発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。調達資金を子会社への融資を通じて、国内店舗、富裕層向け買取窓口、Japan TCG Centerの新設、ECサイト・POS・販売管理システムの再構築、公式スマホアプリの開発・改良などの設備投資に充当するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。