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5項目のうち4項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
1489190000
円（公募による新株式発行の発行価格総額）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
公募による新株式発行（一般募集）、オーバーアロットメントによる売出し、第三者割当による新株式発行
発行・処分する株式数
公募による新株式発行 2,174,000株 / オーバーアロットメントによる売出し 326,000株 / 第三者割当による新株式発行 326,000株（上限）
公募：1株につき685円（発行価格）／1株につき653.18円（払込金額）、売出し：1株につき685円、第三者割当：1株につき653.18円（払込金額）
発行価額の総額
公募：1,489,190,000円、売出し：223,310,000円、第三者割当：212,936,680円（上限、払込金額の総額）
調達する資金の額
払込金額の総額：公募1,420,013,320円、第三者割当212,936,680円（上限）。差引手取概算額合計上限1,611,950,000円。
資金の具体的な使途
当社グループの設備投資資金。連結子会社コーアイセイ株式会社への投融資を通じ、蔵王第二工場新設に係る設備投資資金の一部に充当金額 手取概算額合計上限1,611,950,000円の全額・支出予定時期 2025年6月末まで
募集の体制
オーバーアロットメント
売出株式数326,000株。第三者割当による新株式発行は326,000株（上限）。
払込期日
公募：2024年6月11日、第三者割当：2024年6月26日
払込金額の算定根拠
2024年6月5日の終値707円を基準とし、発行価格・売出価格は685円、ディスカウント率3.11％。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 公募による新株式発行（一般募集）、オーバーアロットメントによる売出し、第三者割当による新株式発行 |
| 発行・処分する株式数 | 公募による新株式発行 2,174,000株 / オーバーアロットメントによる売出し 326,000株 / 第三者割当による新株式発行 326,000株（上限） |
| 発行価額・処分価額 | 公募：1株につき685円（発行価格）／1株につき653.18円（払込金額）、売出し：1株につき685円、第三者割当：1株につき653.18円（払込金額） |
| 発行価額の総額 | 公募：1,489,190,000円、売出し：223,310,000円、第三者割当：212,936,680円（上限、払込金額の総額） |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額：公募1,420,013,320円、第三者割当212,936,680円（上限）。差引手取概算額合計上限1,611,950,000円。 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 当社グループの設備投資資金。連結子会社コーアイセイ株式会社への投融資を通じ、蔵王第二工場新設に係る設備投資資金の一部に充当 / 金額 手取概算額合計上限1,611,950,000円の全額 / 支出予定時期 2025年6月末まで |
| 払込期日 | 公募：2024年6月11日、第三者割当：2024年6月26日 |
| 払込金額の算定根拠 | 2024年6月5日の終値707円を基準とし、発行価格・売出価格は685円、ディスカウント率3.11％。 |
| オーバーアロットメント | 売出株式数326,000株。第三者割当による新株式発行は326,000株（上限）。 |
この書類が述べていない項目（19件）
発行諸費用の概算額割当予定先割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。発行価格及び売出価格等を決定したため。調達資金は、連結子会社への投融資を通じて、蔵王第二工場新設に係る設備投資資金の一部に充当する予定。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。